*Dün yapılan OPEC+ toplantısı sonrası petrol üretiminin 2024’ün ilk çeyreğinde 2.2 milyon varil azaltılması konusunda anlaşıldı. Ancak bu azalışın 1.3 milyonu Suudi Arabistan ve Rusya’nın daha önceden uyguladığı kesintinin devamıydı. Bu iki ülkeden 2 milyon varil  yeni ek kesinti bekleniyordu. Beklenenden daha az kesinti sonrası da Crude Oi ve Brent Oil’de hızlı düşüşler oldu.

*Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, dün akşam yayınladığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife yükseltti. B düzeyindeki kredi notu ise korundu. Yapılan açıklamada ise Türkiye’de politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma yönünde ilerleme kaydederken TCMB’nin tükenen net döviz rezervini yavaş yavaş yeniden inşa ettiği ifade edildi.

*ABD Hazine Bakanı Yellen yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir sıkılaştırmaya ihtiyacı olmadığını, yumuşak iniş yolunda gittiğini ve ekonominin daha fazla sert para politikası sıkılaşmasına ihtiyaç duymadığını söyledi.

Günün Ajandası;
10:00 Türkiye İmalat PMI
11:00 İsviçre GSYİH
12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI
14:30 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
16:30 Kanada İşsizlik Oranı
18:00 ABD ISM İmalat PMI
19:00 FED Başkanı Powell’ın Konuşması

GBPUSD paritesinde 1.2710 direnci birkaç kez edilmiş ve geçilememişti. Bu seviyenin geçilememesiyle de geri çekilmeler oldu. Geri çekilmelerin devamında 1.2600 ve 1.2500 destek olarak izlenebilir. Sterlin lehine işlemlerde ise 1.2660 ve 1.2710 direnç oluşturabilir.

Destekler:1.2600-1.2500-1.2440

Dirençler:1.2660-1.2710-1.2770

ABD’de takip ettiğimiz Eylül ayına ilişkin Çekirdek PCE beklendiği gibi aylık %0.3, yıllık %3.7 artış gösterdi. Veriler sonrası ve 4164 seviyesinden alınan desteğin etkisiyle SP500 4178 direncine kadar yükseldi. Bu seviyenin geçilmesi ve üzeri fiyatlamada 4188 ve 4208.50 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 4172.25 ve 4164 destek oluşturabilir.

Destekler:4172.25-4164-41143.75

Dirençler:4178-4188-4208.50

Endekste yükseliş ivmesi hızla devam ederken geçtiğimiz gün 16305 direnci bölgesine ulaşıldı. Haftanın son işlem gününde bu direnç test edilmeye devam ediyor. Anlık fiyatlamalar 16305 bölgesinin biraz üzerinde seyrediyor. Yükselişlerin devamında bir sonraki direnç bölgesi 16590 olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 16115 seviyesi destek oluşturabilir.

Destekler: 16115 – 16000 – 15900

Dirençler: 16305 – 16590 – 16710

SP500’de 4596.50 seviyesiden başlayan geri çekilmeler 4544 desteğine kadar sürdü. Bu seviyeden alınan destekle de tekrar yükseliyor. Yükselişin devamında 4856.50 ve 4605 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 4560 ve 4544 destek oluşturabilir.

Destekler:4560-4544-4519.75

Dirençler:4586.50-4605-4614

*Çin Merkez Bankasından (PBOC) yapılan açıklamada ekonominin bu yıl 5’lik büyüme hedefini gerçekleştirmesinin beklendiği, artan talep sayesinde fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının arttığı, ancak uzun vadeli deflasyon ya da enflasyon için bir temel olmadığı ifade edildi.

*OPEC+ kaynaklarından yapılan açıklamada, Perşembe günü yapılacak toplantında petrol üretimi kesintilerinin derinleştirilmesinin düşünüldüğünü ifade etti.

*Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Bullock yaptığı konuşmada, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ve talebi azaltmaya çalıştığını, ancak hizmet sektöründeki enflasyonun umulandan daha yüksek olduğunu söyledi.

*Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde yaptığı açıklamada, gelecek aylarda manşet enflasyonun yeniden yükselebileceğini ve küresel ekonomide gerilimlerin körüklediği yeni bir jeopolitik manzaranın ortaya çıktığını ifade etti.

Günün Ajandası;
15:30 ECB Üyesi McCaul’un konuşması
18:00 ABD Tüketici Güven Endeksi
18:05 FED Üyesi Waller’ın Konuşması
19:00 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

Nasdaq vadeli endeksi bir kez daha 14605 desteğini test etti ve bir kez daha bu desteği günlük kapanış ile kırmadan yukarı yönde tepki verdi. Dün gün içinde 14515 seviyesine kadar sarkmış olmasına rağmen tepki vererek 14605’in üzerinde kapattı. Bugün de tepkisine devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %5’den bir anda %4.85’lere kadar gerilemesi, vadeli borsa endekslerinde pozitif bir tepkiye sebep oldu.

Ancak kademeli olarak alıcıların güçlenmesi için öncelikle 15015 direnci sorasında da 15440 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Olası negatif yönlü hareketlerde ise 14605 desteği kırılırsa güçlü bir satış dalgasının tetiklenebileceğini düşünüyoruz.

Destekler: 14605 – 14300 – 13945

Dirençler: 14856 – 15025 – 15440

FED Başkanı Powell, akşam saatlerinde FED'in para politikası ve ABD'deki enflasyon görünümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar piyasalardaki oynaklığın artmasına sebep oldu.

Powell'ın açıklamalarından notlar şu şekilde:

*Powell: Enflasyon verilerindeki son yumuşama memnuniyetle karşılandı
*Powell: Fed enflasyonu düşürmek için gerekirse faiz artırımına gidebilir
*Powell: Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik 'alışılmadık derecede yüksek.
*Powell: Fed faizleri oldukça kısıtlayıcı bir bölgede yer alıyor
*Powell: Fed enflasyonu düşürmede önemli ilerleme kaydetti
*Powell: Ücret artışı hala yüksek ancak daha sürdürülebilir seviyelere doğru ılımlı seyrediyor
*Powell: İşsizlik artıyor ama hâlâ tarihsel olarak düşük

*Powell: Bu yıl faiz artışlarının etkilerini gördük. FED'in acele etmesine gerek yok. Enflasyon ile mücadelede istediğimizi alıyoruz.

*Powell: "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımıza dair güvenle sonuca varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair spekülasyon yapmak için erken olur. Uygun olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız."

*Powell: Enflasyon verilerindeki son zamandaki yumuşamayı memnuniyetle karşılıyorum.

Powell her ne kadar "enflasyonu yenmediklerini ve gerekirse faiz arttırmaya devam edebilecekleri" yönünde bir tavırla sözlerine başlasa da, haberimizdeki son iki ifade piyasanın daha çok ilgisini çekti ve FED'in faiz artışlarının sonuna geldiği izlenimini oluşturdu.

Bu sebeple Dolar endeksi tekrar değer kaybetti ve Ons Altın hızla 2060 $ seviyelerine yaklaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4.31'den %4.25'e kadar geriledi. En fazla tepkiyi Ons Altın verdi. 

Powell konuşması sonrası CME FED Watch’un anlık verilerine göre FED’in 2024 Ocak toplantısında 25 baz puan faiz indirme ihtimali %10, 2024 Mart toplantısında %56 olmasının yanında 2024 Mayıs’da 50 baz puan faiz indirme ihtimali %41 olarak fiyatlanıyor.

FED Başkanı Powell'ın konuşması sonrası CME FED Watch’un anlık verilerine göre FED’in 2024 yılında toplamda 125 baz puana kadar faiz indirebileceği fiyatlanıyor. Bu Powell açıklamaları sonrası piyasanın güçlü bir güvercin mesaj aldığını gösteriyor.

*S&P'nin Türkiye kredi görünümünü pozitif olarak güncellemesinin ardından Mehmet Şimşek, “Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.  Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız.” Dedi.

*Türkiye imalat PMI Kasım ayında 1.2 puanlık düşüşle 47.20 düzeyine geriledi.

*Almanya imalat PMI Kasım ayında 42.3 beklentisine karşılık 42.6 düzeyine yükseldi. Bir önceki veri 40.8 düzeyindeydi.

*Euro Bölgesi imalat PMI Kasım ayında 43.8 beklentisine karşılık 44.2 düzeyine yükseldi. Bir önceki veri 43.1 düzeyindeydi.

*İngiltere imalat PMI Kasım ayında 46.7 beklentisine karşılık 47.2 düzeyine yükseldi. Bir önceki veri 44.8 düzeyindeydi.

*Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesi adına ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak.

*Kanada’da işsizlik oranı 0.1 puanlık artışla %5.8 seviyesine yükseldi. İstihdam değişikliği ise 15.000 artış beklentisine karşılık 24.900 artış gösterdi.

Nasdaq vadeli endeksi hafta içerisinde 16055 direncini sıklıkla test etmiş hatta 16200 seviyelerine kadar yükselmesine rağmen bu bölge üzerinde günlük mum kapanışı olamadı. Şimdi hem dün hem de bugün 16055 direncinin altından kar satışı görülüyor ve kısa vadede ana destek olan 15848 desteğine doğru yöneliyor. 15848 kırılırsa 15440 bölgesi gündeme gelecektir.

Olası tepkilerde tekrar direnç 16055 seviyesidir.

Destekler: 15935 – 15848 – 15654

Dirençler: 16055 – 16320 – 16594