*BOJ Başkanı Ueda yaptığı açıklamalarda, “Japonya ekonomisi ılımlı toparlanıyor. Temel duruşumuz parasal genişlemeyi sabırla sürdürmemiz gerektiğidir. Mevcut politika çerçevesinin ekonomi üzerinde büyük teşvik edici etkisi var ancak zaman zaman büyük yan etkilere de neden olabiliyor. Temel senaryomuz, enflasyonun ana itici gücünün kademeli olarak değişmesi ve verimli ücret-enflasyon döngüsünün güçlendirilmesidir. Politika değişikliğinin zamanlamasını önceden belirleyemeyiz.” İfadelerinde bulundu.

*Avrupa Merkez Bankası’ndan Kazaks yaptığı açıklamada, “Eylül ayındaki artış Ekim ayında bir duraklamaya imkan tanıyabilir.” Dedi.

*Türkiye’de kapasite kullanım oranı %76.1’den %77.3’e yükseldi.

*Almanya’da geçtiğimiz ay 85.8 düzeyinde bulunan Ifo İş İklimi Endeksi Eylül ayında 85.7 olarak açıklandı.

*Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

*Avrupa Merkez Bankası’ndan Villeroy yaptığı açıklamada, “2024-25 yılları için pozitif büyüme bekleniyor. Şu anda gördüğümüz bir yavaşlama ama yine de pozitif büyüme. Enflasyon hedefimize sert bir iniş yerine yumuşak bir inişle ulaşabilirsek, bu çok daha iyi olur. Faiz oranlarının mevcut seviyesini koruması enflasyonu düşürecektir.” ifadelerini kullandı.

*Avrupa Merkez Bankası’ndan De Cos yaptığı açıklamalarda, “Faizler yeterince uzun süre %4'te tutulursa, %2'lı̇k hedefimize ulaşırız. 2024 maliye politikası oldukça kısıtlayıcı olmalı. Arz tarafını güçlendirmek için yapısal reformlara ihtiyaç var. Hem yetersiz hem de aşırı sıkılaştırmadan kaçınmalıyız.” İfadelerinde bulundu.

*TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamalarda, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız. " dedi.

*Japonya Başbakanı Kishida yaptığı açıklamalarda, “Salı günü bakanlara ekonomik paket hazırlama talimatı vereceğim. Amaç insanları yüksek fiyat artışlarından korumak ve maliyet kesintisine yönelik ekonomiden aktif yatırımlara yönelik ekonomiye geçmek. Özel tüketim ve yatırım harcamaları güçlü değil, dengesiz. Paket tamamlandıktan kısa bir süre sonra ek bütçe oluşturacağız. Ücret artışlarını desteklemek için vergi muafiyetlerini artıracağız.” İfadelerinde bulundu.

*FED’den Goolsbee yaptığı açıklamalarda, “İşsizlik artmadan enflasyonun bu şekilde düşmesi için olağandışı. Faizlerin piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalması gerekecek gibi hissediliyor. Yumuşak iniş mümkün ancak hala pek çok risk var.” dedi.

*ECB Başkanı Lagarde yaptığı açıklamalarda, “Hizmetler sektöründe istihdam yaratımı yavaşlıyor ve genel ivme yavaşlıyor. Enflasyon düşmeye devam ediyor ancak yine de çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor. İşgücü piyasası şu ana kadar dirençli kaldı. Son göstergeler üçüncü çeyrekte daha fazla zayıflığa işaret ediyor.” dedi.

*Avrupa Merkez Bankası’ndan Schnabel yaptığı açıklamalarda, “Enflasyon sorununun henüz netleştiği söylenemez. Parasal büyüklüklerdeki olağandışı daralmanın derin bir resesyonun habercisi olması muhtemel değildir; aksine portföylerde önemli bir yeniden dengelenmeyi yansıtmaktadır.” İfadelerinde bulundu.

*Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Villeroy yaptığı konuşmada, petrol fiyatlarındaki son artışın ECB’nin enflasyonu kontrol altına alma mücadelesini etkilemeyeceğini ve enflasyonu kontrol altına almak için %4 düzeyindeki faiz oranı seviyesini korumak gerektiğini söyledi.

*FED üyelerinden Bowman yaptığı açıklamada, enflasyonu zamanla %2 hedefine döndürmek için faiz oranlarını daha da artırmanın ve bir süre kısıtlayıcı bir seviyeden tutmanın uygun olacağını düşündüğünü söyledi. Diğer bir FED üyesi Collins ise FED yetkililerinin en azından 2025 sonuna kadar enflasyonun %2’nin üzerinde kalmasını beklediğini, bu durumunda da daha fazla sıkılaşmaya işaret ettiğini söyledi.

*ABD’de otomobil sektöründe yaşanan grev devam ediyor. Ford Motor’dan yapılan açıklamada sendika ile yeni bir toplu sözleşme anlaşmasına varmak için kilit ekonomik konularda hala kapatılması gereken önemli boşluklar olduğunu, sorunların birbiriyle bağlantılı olduğu ve karşılıklı başarımızı destekleyen genel bir anlaşma içinde çalışmaları gerektiği ifade edildi.

Günün Ajandası;
10:00 Türkiye İmalat Güveni
11:00 Almanya İFO İş Ortamı Endeksi
16:00 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

*Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, toparlanmayı desteklemek için politika ayarlamalarını hızlandıracağını ve para politikasını kesin ve güçlü şekilde uygulayacağını, likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını ve istikrarlı kredi genişlemesini sürdüreceğini ifade etti.

*Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Holzmann yaptığı konuşmada, ECB’nin borçlanma maliyetlerini zirveye çıkarıp çıkarmadığının belli olmadığını, enflasyonun devam etmesinin yeni faiz artışlarının göz ardı edilemeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

*ABD Senatosu’na hükümetin gelecek hafta kapanmasını önlemek amacıyla 17 Kasım’a kadar fon sağlamayı planlayan bir yasa tasarısı sunuldu.

*ABD’de gece takip ettiğimiz haftalık APİ ham petrol stokları 1,6 milyon varil artarken, benzin stokları 70 bin varil azalış gösterdi. Bugün 17:30’da ise resmi petrol ve benzin stokları açıklanacak.

Günün Ajandası;
15:00 ECB Üyesi Enria’nın Konuşması
15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri
17:30 ABD Ham Petrol Stokları

Ons Altında 4 saatlik periyotta izlediğimiz simetrik üçgen formasyonundan aşağı yönlü çıkılmasıyla düşüşler hız kazandı. Düşüşün devamında 1894.40 ve 1875.25 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 1906.75 ve 1924.50 direnç oluşturabilir.

Destekler:1894.40-1875.25-1863

Dirençler:1906.75-1924.50-1935

EURUSD paritesinde 4 saatlik periyotta izlediğimiz düşen takoz formasyonunun alt bandı test ediliyor. Alt bandın kırılması halinde 1.0510 ve 1.0460 destek olarak izlenebilir. Alt bant üzerinde tutunma sağlanması durumunda ise 1.0576 ve 1.0598 direnç oluşturabilir.

Destekler:1.0510-1.0460-1.0410

Dirençler:1.0576-1.0598-1.0640

*Japonya Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta faiz oranını -%0.10 düzeyinde sabit bırakmasının ardından. Yükseliş ivmesini hızlandıran USDJPY paritesi bugün 149 seviyelerine ulaştı. Japonya Maliye Bakanı Suzuki, döviz hareketlerini büyük bir aciliyet duygusuyla yakından takip ettiğini söyledi.

*Avrupa Merkez Bankası’ndan Simkus yaptığı açıklamada, “ECB politikası şu anda 2025 yılında %2 enflasyon için rayına oturmuş durumda. Faiz indirimi zamanlaması konusunda acele etmeyeceğiz.” İfadelerinde bulundu.

*Avrupa Merkez Bankası’ndan Müller, “Mevcut durumda, daha fazla faiz artırımı beklemiyorum.” dedi.

*ABD’de inşaat izinleri bir önceki aya göre %6.8 artarak 1.541 M olarak açıklandı.

*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisi için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye 2023 GSYİH tahminini 1.2 puan artış ile %3.5’e çıkarırken, 2024 yılı için 0.3 puanlık artış ile %2.3 düzeyinde büyüme beklenildiği paylaşıldı. Raporda ek olarak, Türkiye’de iç talep esnekliğinin azalmaya başlayacağı ve TCMB’nin Ortodoks politikalarla sıkılaştırmayı sürdüreceği değerlendirmelerinde bulunuldu.

*Tahvil piyasasında ABD 10 yıllıkları yükselişine devam etti. Gün içinde %4.56 seviyesine yükselerek son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bu seviye en son 2007 yılında görülmüştü. 2 yıllıklara baktığımızda %5.13 düzeyinde işlem görüyor. Dolar endeksi de aynı şekilde 106 çevresinde yükselişini sürdürüyor.

*Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu FİTCH tarafından yapılan değerlendirmede, ABD’de yüksek faiz oranlarının gecikmeli etkileri nedeniyle tüketici harcamalarında bu yılın son çeyreğinde yavaşlama olacağı ifade edildi.

*TCMB tarafından son yayınlanan tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı %30.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31.75 oldu.

*Çin çelik üretimi 2023 yılın ilk 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %6.3 artarak 909 milyon tona yükseldi. Oto sanayi, rüzgar, güneş enerjisi gibi çeşitlik sektörlerde yaşanan hızlı gelişmeyle talebin arttığı ifade edildi.

*Bu akşam 23:00’da FED Başkanı Powell konuşma yapacak. Powell’ın FED’in bir faiz daha artırıp artırmayacağına ve faiz artış sürecinin ne zaman sonlanacağına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Günün Ajandası;
10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi
10:00 ECB Üyesi Enria’nın Konuşması
15:30 Almanya TÜFE
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
17:00 ABD Konut Satışları
23:00 ABD FED Başkanı Powell’ın Konuşması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gece saatlerinde Türkiye'nin kredini not görünümünü revize etti ve Türkiye ekonomisi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

*S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu B olarak korudu, ancak kredi görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.
*S&P Global, Türkiye'deki siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ve uzun süre devam edeceği düşünülen ekonomi yönetiminin Türkiye'yi dengeli bir mali yapıya ve kabul edilebilir enflasyona yönelteceğine inandığını belirtti.
*S&P Global, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun ve TCMB net döviz rezervinin güçlenmesi halinde kredi notu görünümünü pozitife çevirebileceğini belirtti.
*S&P Global, Türkiye politika faizinin 2023 yılı içerisinde daha yavaş olsa da artmaya devam edebileceğini düşündüğünü açıkladı.
*S&P Global, Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini %3.5, 2024 büyüme tahminini ise %2.3 olarak açıkladı.

Karar genel hatlarıyla beklenen ve tahmin edilen bir karardı. USDTRY paritesi 27.40 seviyelerinde haftayı sonlandırmaya hazırlanıyor.

*Almanya’da perakende satışlar beklentilerden daha fazla geriledi. Ağustos ayında %0.5 artış beklentisine karşılık -%1.2 azalış gösterdi. Yıllık bazda ise -%0.7 azalış beklentisine karşılık -%2.3 azalış gösterdi. Verilerin bu şekilde gelmesi enflasyonun, tüketim harcamaları başlığında sıkılaştırma politikalarının işe yaradığına işaret ediyor. Almanya’dan gelen bir diğer veri ise işsizlik oranı oldu. İşsizlik oranı, Eylül ayında %5.7 ile sabit kaldı.

*Euro Bölgesi’nde Eurostat tarafından açıklanan ön yayında TÜFE verileri beklentilerin altında gelse de güçlü kalmaya devam etti. Enflasyon Eylül ayında %0.3 artış gösterirken, yıllık bazlı enflasyon %4.5 beklentisine karşılık %4.3 arttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0.2 artarken, yıllık bazlı veri beklentilerin 0.3 puan gerisinde %4.5 artış şekilde açıklandı.

*ABD’de Ağustos ayında ait PCE fiyat endeksi verileri açıklandı. Aylık veriler beklentinin biraz altında kalırken, yıllık verilerde beklentiler gerçekleşti. Aylık PCE fiyat endeksi %0.5 beklentisine karşılık %0.4 artış gösterirken, yıllık bazlı veri %3.5 artış gösterdi. Çekirdek PCE fiyat endeksi verilerinde ise aylık bazda %0.2 beklentisine karşılık %0.1 artış açıklanırken, yıllık bazlı veri %3.9 artış gösterdi.

*Geçtiğimiz gün %4.688 düzeyine kadar yükseliş tazeleyen ABD 10 yıllıkları, bugün %4.52 seviyelerine kadar geriledi. ABD 2 yıllıkları ise %5.02 çevresinde.

*İngiltere’de cari hesap açığı 2. çeyrekte beklentileri aştı. Çeyreklik bazda -15 milyar pound beklentisine karşılık -25.3 milyar pound olarak açıklandı.

*İngiltere’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2. çeyrekte beklenildiği gibi %0.2 büyüdü. Yıllık bazlı veride bir önceki 2. çeyreğe göre beklentilerin 0.2 puan üzerinde %0.6 oranında büyüdü.

*Türkiye’de Temmuz ayında -12.22 milyar dolar açık veren ticaret dengesi, Ağustos ayında -8.66 milyar dolar açık verdi.

*Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Paris'te düzenlenen Enerji Dönüşümü konferansında, enerji piyasasındaki ani fiyat hareketlerini enflasyon açısından değerlendirmeye alırken, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal afetlerin sayısına ve şiddetine değinerek yeşil dönüşümün önemini vurguladı. Lagarde, "Enerji dönüşümünü ertelemek ödemek zorunda kalacağımız faturayı daha da artıracaktır" dedi.

Paritede adım adım yükselişi 13 ve 21 günlük ortalamalar ile takip ederken, bugün 13 günlük ortalamanın yakınından tepki alarak tutunuyor. 149.15 ve 147.80 destekleri burada önemli. Eğer bu hatta tutunma sürerse, 150.00 seviyesi gündemde kalmaya devam edecektir.

Eğer 147.80’deki hassas terazi satış yönde bozulursa, 144.85’e doğru zincirleme satış dalgası öngörülebilir.

Destekler: 149.16 – 147.80 – 146.55

Dirençler: 150.20 – 151.85 – 153.90