2025 yılında global piyasaları etkileyebilecek önemli konu ve faktörleri sizler için değerlendirdik. 202 Ocak itibariyle Trump'ın ABD başkanlığına başlayacak olması, iklim krizinin tarımsal emtia fiyatlarında belirsizliği arttırması, enflasyon ve para politikaları gibi başlıca konular 2025 yılının gidişatını belirleyebilir.

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan 2025 yılı beklentilerine ilişkin özet rapora link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Tıklayınız

*ABD Aralık ayı Hizmet PMI verisi açıklandı: 56.8. Bu değer, Kasım ayındaki 56.1 seviyesinin üzerinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 58.5 seviyesinin altında kaldı.

*ABD Kasım ayı Fabrika Siparişleri verisi aylık bazda -%0.4 olarak açıklandı. Bu değer, önceki ayın %0.5'lik artışına kıyasla gerilerken, piyasa beklentisi olan -%0.3 seviyesinin de altında kaldı.

*İngiltere Aralık ayı BRC Perakende Satış İncelemesi yıllık bazda %3.1 olarak açıklandı. Bu veri, önceki ayın -%3.4 seviyesine kıyasla güçlü bir toparlanmaya işaret ederken, piyasa beklentisi olan -%0.2'nin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Veriler, perakende sektöründe yıl sonu talebinin arttığını gösteriyor.

*Trudeau, daha önce bildirildiği üzere parti liderliğinden çekilme kararını duyururken, Liberallerin genel seçim döneminde karşı karşıya oldukları zorlu mücadeleye dikkat çekti ve halefi bulunur bulunmaz görevi bırakacağını açıkladı. Genel Vali, Parlamento'nun 24 Mart'a kadar tatil edileceği konusunda anlaştı.

*Kanada medyasına göre, Kanada hükümeti, Trump yönetiminin gümrük vergileri uygulaması durumunda, ABD mallarına yönelik misilleme tarifelerini erken açıklamayı değerlendiriyor.

*USDJPY, bugün 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 158.41'e ulaştı.

*Japonya Maliye Bakanı Kato, dövizdeki tek taraflı ve hızlı hareketlerden endişe duyduklarını belirterek, aşırı dalgalanmalara karşı uygun adımlar atılacağını ifade etti.

*Nvidia CEO'su Jensen Huang, oyun ve yapay zeka teknolojilerindeki sürekli yeniliklere vurgu yaparak yeni bir oyun çipi serisini tanıttı.

*ABD 10 yıllık tahvil getirileri, Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak şu anda %4,68 seviyesinde bulunuyor.

*ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Aralık ayı verisi 54.1 olarak açıklandı. Bu değer, piyasa beklentisi olan 53.5 seviyesinin üzerinde gerçekleşirken, önceki ayın 52.1 seviyesine göre artış gösterdi.

*Hazine getirilerinin yüksek seviyelere ulaşması ve güçlü ISM verileri ile dolar endeksindeki güçlenme, EURUSD paritesinde dolar lehine destek altı geçişe yol açarak 1.0340 seviyesinden kapanışa neden oldu. Bugün Asya seansında ise Euro lehine tepki arayışı devam ediyor.

*Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları verisi -4.022M olarak açıklandı. Bu değer, piyasa beklentisi olan -0.250M seviyesinin oldukça altında gerçekleşirken, önceki veriye göre (-1.442M) stoklardaki azalışın hızlandığını gösterdi.

*Rusya'nın Aralık ayındaki petrol ürünleri ihracatı, günlük 2,24 milyon varil ile beş aylık zirveye ulaşırken, ham petrol üretimi OPEC+ hedeflerinin altında kaldı. Veriler, Enerji Bakanlığı’na yakın kaynaklardan alınmıştır.

*Avustralya Kasım Ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağırlıklı Ortalaması yıllık bazda %2,30 olarak açıklandı. Veri, %2,20 olan piyasa beklentisinin ve %2,10 olan bir önceki dönemin üzerinde gerçekleşti.

*Japonya Merkez Bankası eski Başkanı Kuroda, enflasyon %2 hedefine ulaşırsa faiz artışlarının sürebileceğini belirtti. Ekonomik büyümenin reel ücretler ve tüketici harcamalarıyla desteklenmesi bekleniyor, ancak yüksek kamu borcu finansmanı risk oluşturuyor.

*Sarı metalde dün destekten gelen güçlü alımlarla 2664 seviyesine kadar yükseliş görüldü. Ancak, 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalıcılık sağlanamayan metal şu anda 2647 seviyesinde işlem görüyor.

*Brent petrol, hafif düşüşün ardından dün 76.00 desteğinden aldığı tepkilerle yükselişini sürdürüyor ve şu anda 77.35 seviyesinde işlem görüyor.

Aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık indirime giderek faiz oranını %4.5 - %4.25 aralığına indiren FED, karara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya ait tutanakları yayımladı. Tutanaklara ilişkin detaylar şu şekilde:

-Bazı katılımcılar, ticaret ve göç politikalarındaki olası değişikliklere ilişkin yer tutucu varsayımları projeksiyonlarına dahil ettiklerini belirttiler.

-Katılımcılar, FED'in gevşeme hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada ya da bu noktaya yakın olduğunu belirtti.

-Katılımcılar enflasyonun %2'ye doğru ilerlemeye devam etmesini bekliyordu, ancak potansiyel ticaret ve göç politikası değişikliklerinin etkileri bu sürecin daha önce tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini gösterdi.

-Katılımcılar, verilerin beklendiği gibi gelmesi halinde, daha nötr bir politika duruşuna doğru kademeli olarak ilerlemeye devam etmenin uygun olacağını belirtti.

-Katılımcılar işgücü piyasası koşullarının sağlam kalacağını öngördü.

-Bazı katılımcılar, enflasyonun kalıcı olarak yükselme riskinin yüksek olduğunu gerekçe göstererek, bu toplantıda faiz oranlarının değiştirilmemesinde fayda olduğunu söyledi.

-Katılımcıların büyük çoğunluğu aralık ayı toplantısında hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesini uygun gördü.

*9 Ocak 2025 tarihinde ABD'de eski Başkan Jimmy Carter'ın vefatı nedeniyle Ulusal Yas Günü ilan edilmiştir. Bu sebeple, New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq dahil olmak üzere ABD'deki borsalar ve bankalar kapalı olacaktır.

*ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisi -0,959M olarak gerçekleşti. Bu değer, piyasa beklentisi olan -1,800M'nin ve bir önceki dönem verisi olan -1,178M'nin üzerinde kaldı. Bu durum, stok azalışının beklenenden daha sınırlı olduğunu gösteriyor.

*Bu ay Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceği yönündeki spekülasyonlar artarken, Japonya'da çalışanların temel maaşlarında 32 yılın en büyük artışı kaydedildi.

*Avustralya Kasım Ayı Perakende Satışları (Aylık): %0,8 olarak açıklandı. Bu değer, piyasa beklentisi olan %1,0 seviyesinin altında kalırken, bir önceki dönemin %0,6 seviyesine göre artış gösterdi.

*Avustralya Kasım Ayı Ticaret Dengesi: 7,079 milyar Avustralya doları olarak gerçekleşti. Beklentilerin (5,750 milyar) ve bir önceki dönemin (5,670 milyar) üzerinde geldi.

*Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Aralık): %0,0 olarak gerçekleşti. Bu değer, piyasa beklentisiyle aynı seviyede gelirken, bir önceki dönemdeki %-0,6 oranına göre toparlanma gösterdi.

*Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Aralık): %0,1 seviyesinde açıklandı. Beklentilerle uyumlu bir sonuç ortaya koyan veri, bir önceki dönemin %0,2 seviyesinin hafif altında gerçekleşti.

*Çin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Aralık): %-2,3 olarak kaydedildi. Bu değer, piyasa beklentisiyle aynı seviyede gelirken, bir önceki dönemin %-2,5 seviyesine göre daralmada yavaşlama olduğunu gösterdi.

*Güçlü ABD dolarına rağmen sarı metal güven şüphelerinden dolayı dün son 4 haftanın zirvesine çıktı. Dün 2669 seviyesinde fiyatlanan altın, bugün Asya seansında 2660 desteğinde fiyatlanıyor.

*Dün yapılan FED Aralık Ayı Toplantısına Ait Toplantı Tutanakları haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz:
https://www.ikon.news/haber/detay/930395

Sizler için hazırladığımız 09 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*İngiliz Sterlin’indeki satış dalgası bugün de devam etti. GBPUSD paritesi 1.2240’a kadar geri çekilerek 2023 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. İngiliz tahvillerindeki satışlar, Sterlin’deki kayıpların öncü sebebi olarak karşımıza çıkıyor. 10 yıllık İngiltere 10 yıllık tahvil getiri %5’e yaklaşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyesini tazelemeyi sürdürüyor. 

*Philly FED Başkanı Harker, FOMC’nin faiz indirme sürecinde olduğunu ancak gelecekteki hamleleri verilerin yönlendirdiğini söyledi. İş gücü piyasalarının istikrara kavuştuğunu ve iş yaratma hızının normale döndüğünü belirtti.
*Bir başka FED üyesi Collins, faiz indirimlerine kademeli ve sabırlı bir yaklaşım olması gerektiğine yönelik çağrıda bulundu.

*Hafta başında yaklaşık 1.03 seviyesinden başlamış olan EURUSD paritesi, hafta içerisinde 1.0420’ye kadar tepki verdikten sonra şimdi tekrar 1.0315 bölgesinde fiyatlanıyor.

*Ons Altın yaklaşık bir aydır altında olduğu 50 günlük ortalamayı bugün kırdı ve 2700 seviyesine yaklaşıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin hafta içerisinde %4.73’e kadar yükselmesinin ardından bugün hafif gevşemesi, sarı metale talep getirdi.

*Ham petrol 76.10 direncini kırmakta zorlanıyorken, USDJPY paritesi de ABD 10 yıllık getirisindeki gevşeme sebebiyle 158.40 bölgesinden hafif geri çekiliyor.

*ABD vadeli endeksleri gün boyunca dar bir bant içinde ancak genel olarak negatif seyretti.

*Haftanın son işlem gününde, yurt içinde Kasım ayı işsizlik oranları açıklanacak. Yurt dışı gündeminde ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından izlenecek.

*Japonya Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Kasım): -%0,4 olarak açıklandı. Bu değer, piyasa beklentisi olan -%0,6'nın üzerinde gelirken, bir önceki dönemin -%1,3 seviyesine göre toparlanma gösterdi.

*Japonya Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Kasım): %0,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, beklenti olan -%0,9 seviyesinden daha olumlu gelirken, bir önceki dönemin %2,9 seviyesinin gerisinde kaldı.

*Japonya Ekonomi Bakanı Akazawa, ülkenin deflasyonist zihniyeti aşmada kritik bir aşamada olduğunu ve BOJ ile iş birliğinin süreceğini belirtti.

*Haftaya 1.030 seviyelerinden başlayarak 1.043'e kadar yükselen EURUSD paritesinde, haftanın son işlem gününde Asya seansında 4. günlük düşüş serisi devam ediyor ve hafta başındaki yükselişler geri verilerek 1.030 seviyelerinde fiyatlanıyor. Bugünkü ABD verileri, parite için büyük önem taşıyor.

*Ons Altın, yükselişinin 4. gününde ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 3. gününe Asya seansında yeni başlamış durumda. Şu anda 2675 direncine yakın seviyelerde fiyatlanıyor.

*Brent, hafta boyunca destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. 77.20 seviyesini kırmada zorlanan Brent, şu an bu seviyelerde fiyatlanıyor.

Sizler için hazırladığımız 13 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Japonya borsası bugün tatil, piyasalar Salı günü yeniden açılacak.

*Bu hafta piyasalarda, özellikle ABD TÜFE verileri ön planda olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde İngiltere ve Japonya’dan enflasyon verileri, ABD perakende satışları ve Çin’in ekonomik verileri yatırımcıların radarında olacak. Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

*USDJPY paritesi asya seansındaki düşüşle son 1 haftanın en düşük seviyelerini gördü. Destek seviyesi altında şuan 157.50 seviyelerinde fiyatlanıyor.

*Cuma günü açıklanan verilerle birlikte, 2025'te Fed'in faiz oranında indirim öngörülmeme ihtimalinin daha da arttığı görülüyor. Bugün, hafta başı Asya seansında EURUSD hafif alımlarla 1.025 seviyesinin ardından tekrar satışlarla karşılaştı. Şu anda 1.022 seviyesinde, önemli destek noktasında işlem görüyor.

*Kanada Başbakanı Trudeau, CNBC'ye verdiği röportajda Trump bir ticaret savaşı başlatırsa karşı tarifelerin hazır olduğunu söyledi. Trudeau, Mart ayına kadar CAD Başbakanı olacak.

*ABD ve İngiltere, Rus petrol endüstrisine yönelik yaptırımları sıkılaştırdı. İngiltere, ABD'ye katılarak enerji şirketlerine doğrudan yaptırım uygulayacak. Yaptırımlarla yükselişlerini derinleştiren petrol fiyatlarında brent, güçlü direnç seviyelerini aşmasının ardından bugün Asya seansında 80.00 seviyelerinin üstünde fiyatlanıyor.

*Çin’in Aralık 2024 ticaret verileri, ihracat ve ithalatta güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Ticaret dengesi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat artışı dikkat çekti:

-Ticaret dengesi 752,91 milyar yuan ile 730,00 milyar yuan beklentisini aştı (önceki: 692,80 milyar yuan).
-Dolar bazında ticaret dengesi 104,84 milyar dolar olarak açıklanırken, beklenti 100,00 milyar dolardı (önceki: 97,44 milyar dolar).
-İhracat yıllık bazda %10,7 artış göstererek %7,3 beklentisini geride bıraktı (önceki: %6,7).
-İthalat %1,0 artışla %-1,5 beklentisini aşarak toparlanma sinyali verdi (önceki: %-3,9).