*CME’nin “aşırı volatilite” sonrası COMEX’te yeniden teminat gereksinimlerini artırması (Comex 100 altın vadelisi %8 ‘den %9’a, Comex 5000 gümüş vadelisi %15’ten %18’e) kaldıraç maliyetini yükseltip pozisyon taşıma baskısını artırınca, altın ve gümüşte sert satış görüldü. Bu dalgada gümüş 64$’a, altın 4.655$’a kadar geriledi, ardından ikisi de dipten sınırlı bir toparlanma sergiledi.

*Amazon, piyasa kapanışı sonrası 4. çeyrek (Q4) bilançosunu açıkladı, şirket hisse başı kârını (EPS) 1,95 $ ile 1,95 $ beklentiye paralel (önceki: 1,86 $) duyururken, gelirini 213,4 milyar $ ile 211,26 milyar $ beklentinin üzerinde (önceki: 187,79 milyar $) açıkladı. Ancak Wall Street’in kârlılık tarafında beklediği ivmenin zayıf kalması ve Amazon’un yıl geneli için yaklaşık 200 milyar $’lık sermaye harcaması öngörerek yapay zekâ yatırımlarının boyutuna dair endişeleri artırması sonrası, hisseler piyasa sonrası işlemlerde -%11 civarında geriledi.

*Anthropic, “Claude Opus 4.6” adlı yeni/iyileştirilmiş modelini duyurarak özellikle kodlama ve finans gibi iş-odaklı alanlarda yetenek çıtasını yükseltti; bu da “AI geleneksel yazılımın yerini alır mı?” endişesini yeniden alevlendirip bazı klasik yazılım hisselerinde satış baskısını artırdı.

*Petrolde Ortadoğu kaynaklı arz riskinden, ABD–İran diplomasisinin tansiyonu düşürüp arz endişelerini hafifletme ihtimaline kaydı ve  WTI 63 dolar civarında, Brent ise 68 doların altında seyrederken zayıflayan jeopolitik risk primi petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı öne çıkarıyor.

*Japonya’da Pazar günkü seçim öncesi piyasalar, özellikle maliye politikası belirsizliği nedeniyle yen ve JGB’leri yakından izliyor. Takaichi’nin güçlü sonuç alması belirsizliği azaltabilir; ancak %8’lik gıda satış vergisini askıya alma gibi vaatlerin finansmanı netleşmezse bütçe endişeleri JGB faizlerini yukarıda, yeni ise baskı altında tutabilir.

*Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre Ocak ayında altın ETF’lerine rekor düzeyde giriş oldu; net girişler 19 milyar $’a ulaşırken toplam varlık büyüklüğü 669 milyar $ ile yeni zirveye, toplam altın stoku ise 120 ton artışla 4.145 tona çıktı.

*Japonya’da Aralık ayı hanehalkı harcamaları enflasyon baskısı altında belirgin şekilde zayıfladı aylık bazda -%2,9 ile (beklenti -%1,3) sert düşerken, yıllık bazda da -%2,6 ile tüketime dair momentumun 2025 sonuna doğru bozulduğuna işaret ediyor.

*ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 2024’te “tarifeler enflasyonist olabilir” dediği görüşte yanıldığını Kongre’deki oturumda açıkça söyledi ve Trump döneminde (2025’ten beri) devreye alınan tarifelerin beklenen ölçüde enflasyon yaratmadığını “havlamayan köpek” benzetmesiyle savundu.

*Hindistan, ABD ile ticaret anlaşması sonrası Boeing’den 70–80 milyar $’lık büyük bir uçak siparişi hazırlığında; motor ve yedek parçalar eklenirse toplam tutar 100 milyar $’ı aşabilir. Önümüzdeki günlerde ortak açıklama ve Mart’ta resmi anlaşma konuşulsa da, paketin kapsamı ve “5 yılda 500 milyar $ ABD malı alımı” gibi başlıklarda piyasalar net detayları bekliyor.

*Coca-Cola, ABD ve Kanada’da dondurulmuş ürün kategorisinden çıkıyor—Minute Maid Frozen dahil “frozen” ürünlerini tüketici tercihlerindeki değişim nedeniyle sonlandıracağını açıkladı.

*BOJ üyesi Kazuyuki Masu, çekirdek enflasyonun %2 hedefe çok yaklaştığını söyleyerek “zamanında” ek faiz artışlarının gerekebileceğini vurguladı. Zayıf yenin ithalat maliyetleri üzerinden enflasyonu artırabileceğine dikkat çeken Masu’nun mesajı, piyasada Nisan’da yeni bir faiz artışı beklentisini canlı tutarken USD/JPY ve JGB’lerin haberlere duyarlılığını artırıyor.

*Ukrayna ve Rusya, Abu Dabi’de ABD aracılığındaki ikinci tur barış görüşmelerini “verimli” diye tanımlayarak tamamladı; somut sonuç olarak büyük bir esir takası yapıldı ve kısa süre içinde yeni bir tur için yeniden masaya oturma konusunda anlaşıldı.

*ABD ve Rusya, Abu Dabi temaslarının ardından 2021’den beri askıda olan üst düzey “askerî-askerî” iletişim hattını yeniden başlatma konusunda anlaştı. Bu gelişme jeopolitik “tansiyon primi”ni bir miktar aşağı çekerek kısa vadede risk iştahını destekleyebilir.

* FED’in 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği ve politika faizini %3.50 - %3.75 aralığında tuttuğu para politikası toplantısına ait yayımlanan toplantı tutanağından notlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://ikon.news/haber/detay/934757

* Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), 2027'den itibaren yıllık planlı politika kararlarının sayısını 7'den 8'e çıkaracağını duyurdu.

* CBS News'in haberine göre, Cumartesi günü ABD İran'a yönelik olası bir askeri saldırı gerçekleşebilir. Haberde, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin Başkan Donald Trump'a ordunun harekete geçmeye hazır olduğunu söylediği belirtiliyor. Ancak haberde, Trump'ın henüz nihai bir karar vermediği belirtiliyor.

* Japonya’da Aralık ayına ait çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı. Aylık bazda %5.1 artış beklentisine karşılık %19.1 artış kaydedilirken, yıllık bazda %3.9 artış beklentisine karşılık %16.8’lik artış kaydedildi.

* Avustralya’da işsizlik oranı Ocak ayında %4.2 beklentisine karşılık %4.1 oranında sabit kaldı.

* Fed üyesi Bowman, işgücü piyasası konusunda hâlâ endişeli olduğunu ve son iş raporunun biraz tuhaf olduğunu söyledi.

* Ekonomik takvimde bugün; Türkiye tüketici güveni, Euro Bölgesi cari hesabı, ECB aylık raporu, Kanada ticaret dengesi, ABD ticaret dengesi, Euro Bölgesi tüketici güveni ve ABD işsizlik başvuruları gündemde olacak.

* İngiltere Merkez Bankası'ndan Bailey, “Hizmet fiyatlarındaki enflasyon, beklediğimiz kadar yavaşlamadı. Mal fiyatlarındaki enflasyon beklenenden düşük oldu. Bu durum muhtemelen Çin ihracatını yansıtıyor. Geçen haftaki manşet enflasyon, aşağı yukarı beklediğimiz seviyedeydi.”

* FED üyesi Cook, “Yapay zekâya geçişin derin etkileri olabilir, ancak bunu bilmek için henüz çok erken. Mevcut nötr faiz oranı, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış nedeniyle pandemi öncesine göre muhtemelen daha yüksek.”

* FED üyesi Goolsbee, “Hizmetler enflasyonu henüz kontrol altında değil. Son enflasyon verilerinin en iyi yanı, gümrük vergilerinin etkisinin azalmaya başladığını göstermesi. Faiz oranları hâlâ önemli ölçüde düşebilir, ancak enflasyonda gerileme olduğuna dair kesin kanıtlara ihtiyaç vardır.”

* FED üyesi Bostic, “Artan verimliliğe rağmen, FED'in enflasyona odaklanmaya devam etmesi gerekiyor. ABD'de yapısal olarak daha yüksek işsizlik oranlarına doğru gidiliyor olabilir ve merkez bankası bunu telafi edemez.”

* Japonya Başbakanı Takaichi'nin Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin endişelerini Ueda'ya ilettiği yönündeki haber üzerine Japon yeni değer kaybetti.

* ABD’de tüketici güveni düşüş beklentilerinin tersine yükseldi. CB tüketici güven endeksi Şubat ayında 87.4 beklentisine karşılık 91.2 düzeyinde açıklandı. Önceki veri 89.0 seviyesinde açıklanmıştı.

Paladyum son haftalarda geniş yatay bir görünüm oluştururken yükseliş trend çizgisini takip ederek hafif pozitif sinyaller veriyor. 30 Ocak tarihindeki sert düzeltme sonrasında 8 günlük hareketli ortalama hafif şekilde pozitife dönmüş durumda.

Yukarı yönlü tepkilerde 50 günlük hareketli ortalama bölgesi direnç oluşturmayı sürdürüyor. Yükselişlerin güçlenerek 55 günlük hareketli ortalamayı aşması durumunda 1896 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü baskılarda ise 8 günlük ortalama ve yükseliş trend çizgisi destek oluşturmayı sürdürebilir.

Destekler: 1691 – 1524 – 1357

Dirençler: 1896 – 2130 – 2231

USDJPY paritesi dolar endeksindeki pozitif hareketler ile birlikte yen aleyhine tepkiler aldı. Güne 154.60 seviyesinde giriş yapan USDJPY paritesi gün içinde 156.27 seviyesine kadar yükselişler gördü.

Anlık fiyatlamalar hafif geri çekilmelerle 55 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 156.00 bölgesinde yukarı yönlü görünümünü koruyor.

Paritede yukarı yönlü hareketlerin etkin kalmaya devam etmesi durumunda 158.00 bölgesi direnç olarak test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 154.40 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 154.40 – 153.00 – 152.10

Dirençler: 158.00 – 159.20 – 162.00

EURUSD paritesi 2 haftalık görünümünde dolar lehine eğimini korumaya devam ediyor. Bugün güne 1.1783 seviyesinde giriş yapan parite 55 günlük hareketli ortalama bölgesine denk gelen 1.1767 seviyesine kadar düşüşler yaşadı.

Dolar lehine hareketlerin devamında 55 günlük hareketli ortalama bölgesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.1707 desteği adım adım gündeme gelebilir.

Euro lehine tepkilerde ise 1.1830 bölgesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 1.1707 – 1.1615 – 1.1541

Dirençler: 1.1830 – 1.1918 – 1.2052

Jeopolitik belirsizlikler ons altın fiyatlarını son günlerde yukarı taşıyor. Geçtiğimiz gün 5200 direncini aşma denemeleri günlük kapanışı 5227 seviyesine taşıdı. Yeni işlem günüde 5249 seviyesine kadar yükseliş denemeleri etkili olmaya devam etti. Ancak, ardından gelen kar satışları ons altını 5145 seviyesine kadar geri çekti. Fiyatlamalar şu sıralar günlük dip seviyeye yakın kalmaya devam ediyor.

Yukarı yönlü fiyatlamaların tekrar güç kazanması ve 5200 bölgesinin aşılması durumunda 5320 bölgesi bir sonraki direnç olarak test edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde ise 5000 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 5000 – 4640 – 4380

Dirençler: 5200 – 5320 – 5598

Brent petrol ABD ve İran arasındaki diplomatik belirsizliklerin beraberinde pozitif tepkiler almaya devam ediyor. Ek olarak yükseliş trend çizgisi ve 70.66 bölgesi destek oluşturmayı sürdürüyor.

Gün içinde 71.77 seviyesine kadar yükselen brent petrol 2025 Temmuz’undaki tepe noktasına yakın seyrediyor. Anlık fiyatlamalar 71.65 bölgesine işlem görürken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 72.84 bölgesi kritik bir direnç seviyesi olacak. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ise yükseliş trend çizgisinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskıları güç kazanabilir.

Destekler: 70.66 – 68.56 – 66.63

Dirençler: 72.84 – 75.50 – 77.30

Sizler için hazırladığımız 24 Şubat tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Asya tarafında Nikkei güne güçlü bir başlangıç yaparak yaklaşık %1 yükselirken, ABD vadeli endekslerinde daha temkinli bir görünüm öne çıkıyor, Nasdaq vadeli %0,35 artışla pozitif ayrışırken, S&P 500 vadeli %0,15 ile sınırlı yükseliş kaydediyor ve Dow Jones vadeli ise yataya yakın, sakin bir açılışa işaret ediyor.

*ABD Başkanı Trump, İran’la anlaşma sağlanamazsa ülke için “çok kötü bir gün” olacağını söyleyerek Tahran’a sert mesajını yineledi ve İran’a yönelik olası askeri kararda son sözün kendisinde olduğunu vurguladı.

*Avrupa Parlamentosu, ABD’nin yeni tarife yaklaşımının AB ile daha önce uzlaşılan ticaret anlaşmasının şartlarından saptığını ve hukuki netlik sağlanmadığını gerekçe göstererek anlaşmaya ilişkin çalışmaları ve planlanan oylamayı askıya aldı.

*ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararlarının veriye bağlı olarak toplantıdan toplantıya alınacağını belirtirken, görev süresiyle ilgili ana senaryosunun görevini tamamlamak olduğunu söyledi.

*IBM hissesi, Anthropic’in COBOL modernizasyonunu hızlandırdığını söylediği yeni “Claude Code” aracı sonrası şirketin geleneksel modernizasyon/danışmanlık gelirlerine yönelik baskı endişesiyle yaklaşık %13,5 düşerek 2000’den bu yana en sert günlük kaybını yaşadı.

*Petrol fiyatları, ABD-İran nükleer görüşmelerinin gidişatı ve ticaret politikasına ilişkin belirsizlikler izlenirken, son dönemde görülen yaklaşık yedi ayın zirvesinin hemen altına kadar yükseldi.

*Apple’ın 2026’da bazı Mac mini üretimlerini Houston’daki Foxconn tesisine kaydırmayı planladığı, ancak üretimin büyük bölümünün Asya’da kalacağı ve bu adımın daha çok tedarik zincirini çeşitlendirme ile ABD iç talebini daha hızlı karşılama amacı taşıdığı belirtiliyor.