*ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülke ekonomisi ve ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip mineraller listesini güncelledi. Listeye eklenen 10 yeni mineral arasında sanayi ve teknoloji üretiminde kilit rol oynayan gümüş ve bakır da yer alırken, toplam kritik mineral sayısı 60’a yükseldi.

*OpenAI CEO’su, ABD hükümetinin yapay zeka şirketlerine mali kurtarma desteği sağlamaması gerektiğini belirterek sektörün kendi risklerini yönetmesi gerektiğini vurguladı.

*Tesla hissedarları Elon Musk'ın 1 trilyon dolarlık maaş paketini onayladı.

*ABD’de resmi tarım dışı istihdam verisi hükümetin kapanması nedeniyle açıklanamazken özel araştırmalar hükümet ve perakende sektörlerindeki kayıplar sonucu Ekim’de 9 bin kişinin işsiz kaldığını, duyurulan işten çıkarmaların %183 artarak 153 bin seviyesine yükseldiğini ve işsizlik oranının Chicago Fed tahminlerine göre %4,36’ya çıktığını gösterdi.

*İş gücü verilerindeki zayıflama nedeniyle dolar endeksi gün içinde bir ara  %0,5 düşüşle 99,674’e gerilerken  analistler Aralık toplantısında FED’in faiz indireceği beklentisini %70’e yükseltti.

*Bank of America'ya göre, son iki yılda dünya genelinde faiz indirimi sayısı, 2007-2009 Küresel Mali Krizi'nden daha fazla.

*Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, para politikasının “nötr” seviyeye yakın olduğunu ancak enflasyonun hâlâ yüksek seyretmesinin kendisini rahatsız ettiğini; istihdam piyasasının görece güçlü kalmasına karşın daha kısıtlayıcı bir faiz politikasının gerekebileceğini ifade etti.

*Dolar endeksi, önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından Cuma günü 100 seviyesinin hemen altında dengelendi. ABD işgücü piyasasında zayıflamanın belirginleşmesi, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirerek dolar üzerindeki baskının sürmesine neden oldu.

*FED’in bir sonraki yapacağı toplantıda faiz indirme olasılığı %70 seviyesine ulaştı.

*Japonya’da Eylül ayında hanehalkı harcamaları aylık bazda %0,7 düşerken, yıllık bazda ise %1,8 artışla beklentilerin altında kaldı. Bu durum iç talebin ekonomiyi destekleme gücünün azaldığını, dolayısıyla BoJ’un gevşek para politikasını sürdürmesi yönünde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.

*Çin’in dış ticaret verileri Ekim ayında beklentilerin altında kaldı. Yıllık bazda ihracatlar %3 artış beklentisine karşın %1,1 gerilerken, ithalatlar ise %3,2 artış tahminine rağmen yalnızca %1 yükseldi. Böylece Çin’in ticaret fazlası 96,9 milyar dolar beklentisinin altında kalarak 90,07 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tesla yatırımcıları, CEO Elon Musk’ın yaklaşık 1 trilyon dolar değerine ulaşabilecek yeni hisse bazlı ücret paketini büyük çoğunlukla onayladı. Ön sonuçlara göre yatırımcıların %75’inden fazlası “evet” oyu verdi.

Paketin Ana Şartı: 8,5 Trilyon Dolarlık Piyasa Değeri
Bu paket, Musk’ın otomatik olarak para kazanacağı bir ödeme değil. Musk’ın ödülü alabilmesi için Tesla’nın:
*Piyasa değerini 1,5 trilyon dolardan → 8,5 trilyon dolara çıkarması,
*1 milyon Optimus insansı robot teslim etmesi,
*En az 1 milyon robotaksiyle yeni ride-hailing hizmetini devreye alması gerekiyor.

Bu hedefler gerçekleşirse Musk 423 milyon hisse alma hakkı kazanacak ve %25’in üzerinde oy kontrolüne ulaşacak.

Musk: “Bu para harcamak için değil, kontrol için.”
Musk, paketin temel amacının “şirketin yapay zekâ ve robotik planlarını sürdürebilmek için yeterli oy gücüne sahip olmak” olduğunu söyledi.

Yeni Ürün Takvimi
Toplantıda Musk ayrıca:
*Elektrikli Semi Truck’ın 2026’da seri üretime geçeceğini,
*Nisan 2026’da özel bir robotaksi aracının tanıtılacağını,
*Ride-hail hizmetinin Nevada, Florida ve Arizona’ya genişletileceğini,
*Full Self-Driving yazılımının 2026 ilk çeyreğinde Avrupa ve Çin’de onaylanabileceğini duyurdu.

xAI İçin Yatırım Opsiyonu

Hissedarlar, Tesla yönetim kurulunun Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’a yatırım yapmasını araştırmasını isteyen öneriye de onay verdi. Karar bağlayıcı değil; yatırım tutarını kurul belirleyecek.

Tesla hisseleri kararın ardından kapanı sonrası işlemleri kazanç ile kapattı.

*Global piyasalar bu hafta genelinde riskten kaçış mantığı ile hareket etti. VIX korku endeksi tekrar yükseliyor ve bugün itibariyle 20.48'e yükseldi. Hafta başında görece düşük olan 17 seviyelerindeydi.

*Dün kritik 1 Trilyon $ maaş paketi oylaması geçen Tesla, piyasa sonrası işlemleri pozitif kapatmıştı. Ancak 17.30 ABD seansı açılışı öncesinde tekrar geriledi. Piyasa öncesi %1.4'lük değer kaybı söz konusu.

*Piyasa öncesinde diğer hisselere baktığımızda, Nvidia %1.7, Meta %1'lik değer kaybı yaşıyor. Apple ve Intel gibi hisseler de yatay negatif konumda. Nvidia’nın bazı çiplerinin Çin’e satışının ABD tarafından engellenmesi, kayıpların ana sebebini oluşturuyor.

*Bugün, her ayın ilk Cuması açıklanan Tarım Dışı İstihdam Raporu ABD hükümetinin kapalı olması sebebiyle açıklanmadı. Önümüzdeki Perşembe günü ABD’nin enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor ancak eğer hükümet kapalı kalırsa bu veri de açıklanmayabilir.

*ABD istihdam piyasası ve enflasyon trendleri takibi için FOMC üyelerini izlemeye devam edeceğiz.

*Çin Merkez Bankası (PBOC), Eylül ayındaki 74,06 milyon onsluk altın rezervlerini Ekim ayında 74,09 milyon onsluk altın rezervlerine çıkardığını duyurdu. Altın rezervlerinin değerinin, Eylül ayı sonundaki 283,29 milyar dolara kıyasla Ekim ayı sonunda 297,21 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

*Ons Altın tekrar 8 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı ve bu hat üzerinde tutunma gayretini görüyoruz. Riskten kaçışlar Ons Altın için etkili olabilir;.

*Japon yatırım devi SoftBank elindeki Nvidia hisselerini 5,8 milyar dolara sattı, haber sonrası piyasa öncesi işlemlerde Nvidia hissesi şuana kadar yaklaşık -% 1.95 geriledi.

*İngiltere’de işgücü piyasası üçüncü çeyrekte zayıflarken işsizlik oranının %4,8’den %5’e yükselmesi, BoE’nin Aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığını artırıyor.

*Nebius Group, bugün yaptığı açıklamada, Meta’ya beş yıl boyunca yapay zeka altyapısı sunmak üzere yaklaşık 3 milyar dolar tutarında bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

*Tesla’da üst düzey kadroda peş peşe kritik ayrılıklar yaşanıyor; şirketin en çok satan modeli Model Y’nin program müdürü Emmanuel Lamacchia’nın istifası, kısa süre önce Cybertruck programından sorumlu Siddhant Awasthi’nin ayrılık haberinin hemen ardından geldi. Piyasa öncesi işlemlerde şuana kadar Tesla -% 1.03 değer kaybetmiş durumda.

*Microsoft, önümüzdeki yıllarda Portekiz’in Sines kentindeki veri merkezine 10 milyar dolarlık yapay zeka altyapısı yatırımı yapmayı planlıyor. Start Campus, Nscale ve NVIDIA ile yürütülecek proje kapsamında 12.600 yeni nesil NVIDIA GPU kurulacak olup, bu hamle Avrupa’daki en büyük AI yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

*BoE üyesi Greene, enflasyon baskılarının beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirterek, bu tabloya karşı daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

*Çin Merkez Bankası, üçüncü çeyrek para politikası raporunda ekonomideki risk ve belirsizliklere karşı toparlanmayı pekiştirmek için “uygun ölçüde gevşek” para politikasını sürdüreceğini, likiditeyi bol tutarak bankaların fonlama maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini açıkladı. Büyüme, istihdam ve beklentileri istikrara kavuşturmayı amaçlayan banka, döviz kurunda esnekliği korurken tüketimi ve teknolojik inovasyonu desteklemeye, aynı zamanda finansal sistemik riskler ve döviz kurlarında aşırı dalgalanmalara karşı önlem almaya odaklanacağını vurguladı.

*Çin, nadir toprak elementleri ve bazı kısıtlı malzemelerin ABD’ye ihracatını, ABD ordusuyla bağlantılı şirketleri dışarıda bırakarak ve diğer firmalar için onay sürecini hızlandırarak düzenleyecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. “Doğrulanmış son kullanıcı” mantığına dayanan bu model, askeri tedarikçileri filtrelemeyi hedeflerken, hem sivil hem savunma alanına mal veren otomotiv ve havacılık şirketlerinin bazı Çin menşeli ürünlere erişimini zorlaştırma potansiyeli taşıyor.

Ons gümüş dünden bu yana 50 doların üzerine yerleşirken, bu yükselişte başta ABD’den gelen zayıf makro veriler ve buna bağlı artan Aralık Fed faiz indirimi beklentileri belirleyici oldu; istihdam ve tüketici güvenindeki bozulma, 25 bp’lik indirim olasılığını belirgin şekilde artırarak reel faiz baskısını hafifletip doları zayıflatıyor, bu da faiz getirmeyen değerli metallere ve özellikle hem güvenli liman hem de sanayi metali olan gümüşe güçlü alım getiriyor. ABD’de 41 günlük hükümet kapanmasının sona ermesine doğru ilerlenmesi belirsizliği kısmen azaltsa da, odak noktasını “ekonomik yavaşlama ve resesyon” riskine kaydırdığı için gümüşte güvenli liman talebini canlı tutuyor; fiyatın 50–51 dolar bandına doğru tırmanması ve grafikte yükselen trend çizgisinin korunması da bu makro zeminde yukarı yönlü ana eğilimin devam ettiğine işaret ediyor. Orta–uzun vadede ise yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar kaynaklı güçlü sanayi talebiyle birlikte son yıllarda süren arz açığı beklentileri gümüşte yapısal bir destek oluşturuyor.

Destekler: 50.30 – 47.75 – 45.70

Dirençler: 53.00 – 54.45 – 55.50

Fildişi Sahili’nden gelen son veriler, yeni sezonda limanlara gönderilen kakao miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 azaldığını göstererek arz tarafında belirgin bir daralma sinyali veriyor; bu da kakao fiyatlarının 1,5 haftanın dip seviyelerinden yukarı dönmesinde önemli bir rol oynuyor. Uzun süredir devam eden düşüş trendinin ardından fiyatların 6.000 seviyesi çevresinde tutunma çabası ve bu bölgeden gelen tepki denemeleri, arz kaynaklı endişelerle birlikte kısa vadede yukarı yönlü düzeltme potansiyelini gündemde tutarken, 14 günlük ortalama ve üzerindeki seviyeler olası toparlanmanın sonraki direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Destekler: 6000 – 5631 – 4626

Dirençler: 6245 – 6503 - 7042

Crude Oil , dünden bu yana 60 dolar çevresinde dalgalanırken fiyatlamada öne çıkan tema, kısa vadeli talep iyimserliği ile orta vadeli arz/stok baskısının çarpışması oluyor. ABD’de hükümet kapanmasının sona erebileceğine yönelik beklentiler ve talebin sert bozulmadığına işaret eden veri akışı, fiyatı yukarı yönde desteklerken; OPEC+’ın üretimi kademeli artırma eğilimi, son stok verilerinin artışa işaret etmesi ve kurumların 2025–2026 için daha ılımlı petrol fiyatı projeksiyonları, yukarı hareketi sınırlayan başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Buna ek olarak Rusya ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risk primi tamamen ortadan kalkmadığı için sert düşüşler şimdilik alım fırsatı olarak değerlendiriliyor; bu çerçevede Crude için 58–60 dolar bandı destek, 61–62 dolar bölgesi ise kısa vadede direnç konumunu koruyor.

Destekler: 60.00 – 58.40 – 57.50

Dirençler: 61.20 – 62.40 – 64.25

Ons altın, ABD’de Ekim ayında istihdam kaybı yaşanması ve tüketici güveninin son üç buçuk yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte, FED’in Aralık ayında faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilerin güçlenmesinden destek alıyor. Zayıf makro veri akışı, piyasaların daha düşük reel ve nominal faiz oranlarını fiyatlamasına ve dolar üzerinde değer kaybı baskısının artmasına neden olurken, bu tablo güvenli liman ve değer saklama aracı olarak altına olan talebi canlı tutuyor; ABD verilerindeki zayıflığın sürmesi durumunda, doların daha fazla değer kaybetmesiyle ons altında yukarı yönlü eğilimin korunması beklenebilir. Şuanda 4127 desteğine yakın seyreden fiyat trend çizgisini kırmaya yaklaştı eğer tekrar trend çizgisinin üzerine geçebilirse yükselişler ivme kazanabilir.

Destekler: 4127 – 4000 – 3971

Dirençler: 4380 – 4500 – 4670

Yatırımlarınız için önemli, güncel ve anlaşılır haber ve piyasa bilgilendirmelerini derliyoruz. Sizler için dikkat çeken şirketler hakkında detaylı şirket raporu hazırladık.

Raporlarımızda Neler Bulacaksınız?
• Şirket Performansı: Geçmiş veriler ve BIST performans karşılaştırması
• Finansal Tablolar: Özet bilanço, karlılık tablosu, kritik rasyolar
• Sektör Analizi: Rakip ve sektörel karşılaştırmalar
• Bilanço Analizi: Bilanço verilerine göre özet değerlendirme

Sektörün en güncel gelişmelerinden şirketlerin finansal tablolarına kadar her detayı IKON ile takip edin ve detaylı şirket raporlarımızla yatırım kararlarınızı kolaylaştırın!

Doğuş Otomotiv (DOAS) şirket raporu için tıklayınız.

Yatırımlarınız için önemli, güncel ve anlaşılır haber ve piyasa bilgilendirmelerini derliyoruz. Sizler için dikkat çeken şirketler hakkında detaylı şirket raporu hazırladık.

Raporlarımızda Neler Bulacaksınız?
• Şirket Performansı: Geçmiş veriler ve BIST performans karşılaştırması
• Finansal Tablolar: Özet bilanço, karlılık tablosu, kritik rasyolar
• Sektör Analizi: Rakip ve sektörel karşılaştırmalar
• Bilanço Analizi: Bilanço verilerine göre özet değerlendirme

Sektörün en güncel gelişmelerinden şirketlerin finansal tablolarına kadar her detayı IKON ile takip edin ve detaylı şirket raporlarımızla yatırım kararlarınızı kolaylaştırın!

Bim Mağazalar (BIMAS) şirket raporu için tıklayınız.