Son zamanlarda jeopolitik risklerin artışı ve Trump politikalarının etkisiyle yukarı yönlü ivme kazanan ons altın, yeni haftaya başlarken Asya seansında 3111 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Anlık fiyatlamalar 3110 seviyesindeki direnci test ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerin devamında 3150 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 3080 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 3080 – 3054 – 3000

Dirençler: 3110 – 3150 – 3190

*Bu hafta merakla takip edilecek en kritik veri ABD istihdam verileri olacak, Çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam verileri sonrasında Cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini takip edeceğiz.

*Japonya’da Şubat ayına ait öncü sanayi üretimi aylık bazda %1.9 artış beklentisine karşılık %2.5 olarak açıklandı.

*Japonya’da perakende satışlar Şubat ayında yıllık bazda %2.4 beklentisinin altında %1.4 olarak açıklandı.

*Çin imalat PMI endeksi Mart ayında 50.4 beklentisine karşılık 50.5 olarak açıklandı. Geçtiğimiz veride 50.2 olarak açıklanan veri, böylelikle pozitif bölgedeki yerini hafif bir şekilde güçlendirdi.

*Günün ekonomik takviminde Almanya perakende satışları ve tüketici fiyat endeksi verileri yer alıyor.

*Goldman Sachs, FED'in bu yıl üç faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

*Trump, bu hafta içinde Putin ile görüşek, Ukrayna’da kalıcı ateşkesin sağlanamaması ve sorumluluğun Rusya’ya ait olması durumunda, Rusya’dan ithal edilen petrole yüzde 25 ila 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

Ons altın güçlü yükseliş serisinin dördüncü gününde 3147 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. 3150 bölgesinde bulunan direnç test edilirken fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor. Gün içerisinde 3150 bölgesi üzerine çıkışlar gerçekleştiği taktirde 3190 bölgesi bir sonraki direnç olarak karşımıza çıkabilir. Olası kar satışlarında ise 3110 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 3110 – 3080 – 3054

Dirençler: 3150 – 3190 – 3220

*Avustralya imalat PMI endeksi Mart ayında beklentilerin 0.5 puan altında gelerek 52.1 olarak açıklandı. Bir önceki veri 50.4 seviyesindeydi. Böylelikle pozitif bölgedeki konum güçlendi.

*Japonya işsizlik oranı Şubat ayında %2.5 ile sabit kalması beklenirken %2.4’e geriledi.

*Japonya imalat PMI endeksi Mart ayında 0.6 puanlık düşüşle 48.4 düzeyine geriledi. Veri, negatif bölgede kalmaya devam ediyor.

*Avustralya Merkez Bankası, politika faizini beklenildiği gibi %4.10 oranında sabit tuttu.

*Gün içerisinde birçok bölgeden gelecek imalat PMI endeksi verileri önemli olacak. Ek olarak Euro Bölgesi’nde öncü enflasyon verileri açıklanacak.

*Trump, yarın karşılıklı gümrük vergileri hakkında kararları açıklayacak.

*Günün ve haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD ADP tarım dışı istihdam verisi bugün saat 15:15’de açıklanacak. En son 77K olarak açıklanan verinin bu kez 118K olarak açıklanması bekleniyor. Veri sırasında dolar bazlı ürünlerde ani fiyat hareketleri yaşanabilir.

*Trump’ın bugün ülke bazlı karşılıklı gümrük vergileri hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

*Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, ABD’nin gümrük tarifelerine karşı misilleme yapmaya hazır olduklarını söyledi.

*ECB’den Rehn, verilerin temel çizgiyi doğrulaması durumunda Nisan ayında faiz indirimine gidilmesi gerektiğini söyledi.

*BOJ Başkanı Ueda, ABD tarifelerinin yakın vadede ABD enflasyonunu artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.

*ABD’de geçtiğimiz gün açıklanan imalat PMI endeksi 52.7’den 50.2’ye gerileyerek pozitif bölgede zayıflarken, ISM imalat PMI endeksi 50.3’den 49.0’a gerileyerek negatif bölgeye giriş yaptı.

*ABD’de Şubat ayına ait iş ilanları ve personel değişim oranı JOLTS, 7.69M beklentisine karşılık 7.56M olarak açıklandı.

*Trump, yabancı otomobillere %25 gümrük vergisi getirildiğini söyledi.

*Trump, ABD’ye ithal edilen tüm ürünlere %10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

*Trump, ülkelere göre uygulanacak gümrük vergilerini açıkladı. ABD;

-Çin’e %34
-Avrupa’ya %20
-Japonya’ya %24
-İsviçre’ye %31
-Birleşik Krallık’a %10
-Türkiye’ye %10
Gümrük vergisi uygulayacak.

*Fitch, Çin'in kredi notunu A'ya düşürdü, görünüm durağan
*Fitch: Çin'in GSYİH'sının bu yıl %4.4 artmasını bekliyoruz (2024:%+5.0)
*Fitch: Not indirimi Çin'in kamu maliyesininin zayıflamaya devam edeceği ve kamu borçlarının hızla artacağı tahminimizi yansıtıyor.

*Çin Maliye Bakanlığı ise not indiriminin taraflı olduğunu ve Çin'deki gerçek durumu tam ve objektif bir şekilde yansıtamayacağını söyledi.

*ECB Tutanakları: Ufukta tırmanan ticaret gerginlikleri ve daha genel olarak belirsizlik gibi muhtemel şokların büyümeye önemli baskı yapabileceğine işaret edildi
*ECB Tutanakları: Bu faktörler orta vadede enflasyon hedefini alırma riskini arttırabilir
*ECB Tutanakları: ABD'nin tarifeleri ve misilleme önlemlerinin birleşimi enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler de yaratabilir

*USDCHF paritesinde günlük düşüş %2.50'yi aştı. Parite 0.8815'den 0.8595'e geriledi.
Güvenli limana kaçış isteği İsviçre Frangı'na talep getirdi.

*USDJPY paritesinde günlük düşüş %2.20'yi aştı. Parite 0.149.20'den 145.75'e geriledi.
Güvenli limana kaçış isteği İsviçre Frangı'nda olduğu gibi Japon Yeni'ne de talep getirmekte.

*EURUSD paritesi ün içinde 1.1145'e kadar yükselerek 2024 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

*Ham Petrol (CRUDE) vadeli fiyatları global ekonomideki yavaşlama endişesi ile birlikte OPEC+'ın Mayıs ayında üretim arttırma kararından vazgeçmemesi sonucunda %6.80 oranında değer kaybetti ve 66.85 $'a geriledi.

*Değerli metallerden kaçış var. Ons Altın gün içinde bir miktar toparlasa da %2’ye kadar ve Ons Gümüş ise %5'den fazla değer kaybetti.

*Trump'ın Truth Social'daki paylaşımı:
"Ameliyat bitti ! Hasta yaşadı ve iyieşiyor. Tahmin; hastanın her zamankinden çok daha güçlü, daha büyük, daha iyi ve dayanıklı olacağı. Amerika'yı tekrar müthiş yap !!!"

*FED Başkanı Powell'ın, Türkiye saati ile 18.25'de konuşma yapması bekleniyor. Powell, son tarifeler ve etkileri hakkında değerlendirmede bulunabilir.

*Nike, tarifelerden en çok etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Üretim yaptığı hemen hemen her ülkeyi etkileyen Nike'ın hisseleri ABD açılışında %14 düştü. Vietnam için uygulanacak %46'lık tarife Nike'ın ticaret marjı için iyi olmayacak.

*ABD vadeli borsa endeksleri gün boyu yaşadığı düşüşü ABD seansı açıldığında da sürdürüyor. SP500 vadelisi %3.6, Dow Jones vadelisi %3.25 ve Nasdaq vadelisi ise %3.95 oranında negatif seyrediyor.

*VIX korku endeksi bugün 27.50'a kadar yükseldi. Genelde 22 ile 12 arasında hareket eden VIX endeksi 2024 Aralık'dan bu yana üçünü kez 30 bölgesine yaklaşmış oldu.

Bir süredir 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde dolar lehine kalıcılık sağlamaya çalışan ve 0.8825 çevresinde fiyatlanan paritede, dün Trump’ın açıkladığı ABD tarifeleri ve karşı ülkelerden gelen misilleme haberleriyle dolar endeksi sert kayıplar yaşadı. Bu gelişmeler, paritede İsviçre frangı lehine sert düşüşleri tetikledi.

Asya seansında başlayan bu düşüşler, gün içinde değerli metallerdeki geri çekilme ve güvenli liman talebinin artmasıyla frang lehine hareketleri destekledi. Parite, gün içinde 0.8546 seviyesine kadar gerileyerek 2024 Ekim ayının başından bu yana en düşük seviyelerini gördü. Şu an 0.8548 desteği üzerinde kalıcılık arayışında olan parite, 0.8557 seviyesinde fiyatlanıyor. Düşüşlerin devam etmesi ve destek altı fiyatlamanın gerçekleşmesi durumunda, 0.8400 seviyesi kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Olası dolar lehine tepki yükselişlerinde ise ilk direnç 0.8610 seviyesindedir.

Destekler: 0.8548 – 0.8490 – 0.8400

Dirençler: 0.8610 – 0.8670 – 0.8700

Dün açıklanan Trump tarifelerinin etkisinin de getirdiği ekonomideki yavaşlama endişesiyle, OPEC+’ın Mayıs ayında üretim artış kararından vazgeçmemesi ve hatta daha büyük bir destekle üretim artışına devam etmeyi kabul etmesi, petrol fiyatlarında sert düşüşlere yol açtı. Dün tarifeler sonrası sert düşen Brent petrolde, bugün Asya seansında 73.40 direncinin test edildiği görüldü. Ancak sabah seansıyla birlikte devam eden satış baskısı, Brent petrolü 70.00 psikolojik ve güçlü desteğinin altına kadar taşıdı.

Şu an 69.76 seviyesinde, günlük yaklaşık %5’lik bir düşüş yaşanan Brent petrolde, 70.00 direnci altında kalıcılık sağlanırsa, düşüşlerin derinleşmesiyle ilk destek 68.50 seviyesinde bulunuyor. Olası tepki alımları ve yükselişler için ise Brent fiyatlarının 70.00 üzerinde kalıcılık sağlaması gerekmektedir.

Destekler: 68.50 – 65.00 – 62.00

Dirençler: 70.70 – 71.00 – 72.25

Dün Trump’ın açıkladığı sert ABD tarifeleri ve ardından gelen misilleme önlemleriyle dolar endeksinde sert düşüşler izlendi. Dolar endeksindeki bu düşüşlerin etkisiyle USDJPY paritesinde yen lehine sert hareketler görüldü. Bir süredir 150.0 direncini test eden parite, Asya seansında bu dirençten gelen güçlü satışlarla destek seviyelerini tek tek kırarak 145.90 desteğinin altına kadar sarktı. 145.18 seviyesine kadar gerileyen parite, 2024 Ekim ayının başından bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Şu an 145.90 direnci üzerine geçiş arayışında olan paritede, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamazsa negatif görünüm devam edebilir ve ilk destek olarak 144.50 seviyesi öne çıkmaktadır. Destekten gelebilecek tepki alımlarında ise ilk direnç 146.60 seviyesidir.

Destekler: 144.50 – 142.30 – 140.90

Dirençler: 145.90 – 146.60 – 147.40

Ons altın, son günlerdeki rekor seviyelerin ardından dün açıklanan ABD’nin sert tarifeleriyle sert dalgalanmalar yaşadı. Trump’ın açıklamaları öncesinde 3150 direncinin altında fiyatlanan ons altın, tarife açıklamalarının ardından Asya seansında hızlı bir yükselişle 3167 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ancak zirve seviyesinin ardından kar satışlarının etkisiyle öğle seansına kadar 3122 desteğine hızlı bir geri çekilme yaşandı. Öğle seansının ardından değerli metallerdeki sert satış dalgasıyla altındaki düşüşler 3050 desteği yakınlarına kadar derinleşti.

Bu seviyelerde uzun süre tutunmayan ons altın, tepki alımlarıyla karşılaşarak destek bölgesinden bir miktar toparlandı ve şu an 3115 seviyesinde fiyatlanıyor. Ons altında pozitif görünümün devamı için 3122 direnci üzerinde kalıcılık aranırken, ilk destek 3080 seviyesinde bulunuyor. 3080 ve aşağıda 3050 desteğinin kırılması ise kar satışlarını derinleştirebilir.

Destekler: 3080 – 3050 – 3000

Dirençler: 3122 – 3150 – 3200