*Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek adayı Cuma sabahı açıklayacağını söylerken, piyasa beklentilerinde Kevin Warsh öne çıktı ve kısa listede Christopher Waller, Kevin Hassett ve Rick Rieder gibi isimler de yer aldı

*Apple, 1.çeyrek bilançosunu yayınladı ve bu bilançoya göre 2,67 $ hisse başı kar beklentisine karşılık 2,84 $ hisse başı kar açıkladı (Önceki: 2,40 $). Toplam gelir ise 137,23 milyar $ beklentilere karşılık 143,8 milyar $ olarak açıklandı (Önceki: 124,3 milyar $). Açıklama sonrasında şuana kadar piyasa sonrası işlemlerde fiyatta yaklaşık %1 artış gözlendi. Net satışları, üç aylık dönemde yıllık %16 artarak piyasa beklentilerini aşarken aynı dönemde iPhone ve iPad satışları yükselirken Mac satışları geriledi.

*Japonya’da Tokyo Çekirdek TÜFE (Ocak, yıllık) verisi %2,0 ile %2,2 beklentinin altında ve %2,3 önceki verinin de gerisinde açıklandı.

*Avustralya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE, 4. çeyrek, yıllık) %3,5 ile önceki veriyle (%3,5) aynı seviyede açıklandı.

*Trump’ın özel temsilcisi Witkoff barış görüşmelerinde ciddi ilerleme olduğunu söylerken, Trump da Putin’in Kiev ve çevresine bir hafta saldırı olmaması talebini kabul ettiğini açıkladı.

*AstraZeneca, Çin’de üretim ile Ar-Ge kapasitesini büyütmek amacıyla 2030’a kadar (önümüzdeki 5 yılda) Çin’e 15 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu

*Tesla, Şanghay’daki (Lingang) enerji depolama fabrikasında 2025’te 2 bin adet Megapack ürettiğini ve bu üretimin büyük kısmını Avrupa ile Avustralya’ya ihraç ettiğini açıkladı.

*ABD, Venezuela’nın petrol sektörüne yönelik bazı yaptırımları gevşeterek Hazine’nin yayımladığı genel lisans ile ABD’li şirketlerin Venezuela menşeli ham petrolü satın alıp taşımasına, depolamasına, rafine etmesine ve yeniden satmasına izin verdi.

*Trump, artan askeri gerilime rağmen İran’la görüşmeyi planladığını söylerken, bölgeye yönelen ABD deniz konuşlandırmalarını da vurgulayarak “askerî baskı + diplomasi kapısı” mesajı verdi.

*Trump, İngiltere’nin Çin’le ekonomik yakınlaşmasını “çok tehlikeli” diye uyarırken, Başbakan Keir Starmer ise Pekin ziyaretinde Xi ile görüşmeler sonrası pazar erişimi, vizesiz seyahat ve viski tarifelerinde indirim gibi başlıklarda ilerleme sağlandığını söyleyerek UK-Çin ilişkilerinde “diplomatik reset” mesajı verdi.

*Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına gelebileceği söylentileriyle dolar küresel çapta güçlenmeye başladı.

*Visa, 1.çeyrek bilançosunu yayınladı ve bu bilançoya göre 3,13 $ hisse başı kar beklentisine karşılık 3,17 $ hisse başı kar açıkladı (Önceki: 2,75 $). Toplam gelir ise 10,68 milyar $ beklentilere karşılık 10,9 milyar $ olarak açıklandı (Önceki: 9,51 milyar $).

*Mastercard, 4.çeyrek bilançosunu yayınladı ve bu bilançoya göre 4,25 $ hisse başı kar beklentisine karşılık 4,76 $ hisse başı kar açıkladı (Önceki: 3,82 $). Toplam gelir ise 8,79 milyar $ beklentilere karşılık 8,8 milyar $ olarak açıklandı (Önceki: 7,5 milyar $).

Ons altın geçtiğimiz gün 5598 seviyesinde rekor tazeledikten sonra güçlü şekilde düşüşler yaşamaya başladı. Trump’ın yeni FED başkanı için Warsh’ı aday göstermesi bu satış dalgasının faktörlerinden biri olabilir.

Haftanın son işlem gününe 5377 seviyesinde giriş yapan ons altın, gün içinde 4942 seviyesine kadar geriledi. Anlık fiyatlamalar ise 5029 bölgesinde 8 günlük hareketli ortalamanın altında fiyatlanıyor. Aşağı bölgede 5000 bölgesi destek olarak test ediliyor.

Günlük kapanışın 5000 bölgesi altında kalması durumunda satış baskılarının geçerli kalması beklenebilir. Yukarı yönlü dönüşlerde ise 5200 bölgesi kısa vadede direnç oluşturabilir.

Destekler: 5000 – 4640 – 4380

Dirençler: 5200 – 5320 – 5598

*Küresel piyasalarda risk iştahı yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı: S&P 500 vadeli endeksi %1, Dow Jones vadeli %0,70 ve Nasdaq vadeli %1,25 düşüşle güne başlarken; Avrupa tarafında DAX30 %0,95, İngiltere’de FTSE %0,80, Asya’da ise Nikkei 225 %0,80 geri çekilerek haftaya ekside giriş yaptı.

*CME’nin Cuma günü teminat koşullarını sıkılaştırmasıyla tetiklenen kaldıraç çözülmesi, gümüş ve altında sert geri çekilmeyi hızlandırmıştı, yeni haftanın ilk gününde de bu zorunlu pozisyon azaltma baskısının etkileri her iki metalde belirgin şekilde sürüyor.

*ABD Başkanı Donald Trump, Küba liderleriyle petrol tedarikinin/giriş-çıkışının düzenlenmesi konusunda görüşmelere başladıklarını açıkladı; ayrıca 30 Ocak’ta Küba’ya petrol satan/sağlayan ülkelerden gelen mallara gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin bir emir imzaladığını hatırlattı.

*ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Pazar günü yaptığı değerlendirmede, kısmi hükümet kapanışını önümüzdeki birkaç gün içinde bitirecek adım için Cumhuriyetçi oyların sağlanacağına güvendiğini belirtti. Johnson ayrıca, Meclis’in takip eden iki hafta boyunca Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) reformlarını gündemine alacağını ifade etti.

*BoJ politika yapıcıları, büyümenin ılımlı seyrettiğini ancak ivmenin sektörler arasında dengesiz olduğunu; enflasyonun ise ücret–fiyat etkileşimi ve zayıf yenin ithalat maliyetleri üzerinden yukarı yönlü risk taşıdığını vurgulayarak, görünüm beklendiği gibi gelirse temkinli ve kademeli faiz artışlarına açık kapı bıraktı.

*Petrol, jeopolitik risk priminin bir kısmının çözülmesiyle haftaya geri çekilmeyle başladı; OPEC+ Mart üretimini sabit tutup Mart sonrası için net sinyal vermedi. Fiyatlama kısa vadede ABD-İran haber akışına duyarlılık gösteriyor.

*Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, seçim kampanyasında “zayıf yenin ihracatçıya fayda sağladığını” vurguladı; ardından piyasa ve siyasi tepki sonrası söylemini yumuşatıp kur yönü hakkında taraf tutmadığını ve hedefin kur oynaklığına daha dayanıklı bir ekonomi olduğunu söyledi. Bu süreçte Maliye tarafı “düzensiz hareketlere” karşı uyarılarını sürdürdüğü için, Yen  cephesinde müdahale riski gündemde kalmaya devam ediyor.

*Oracle, 2026’da Oracle Cloud Infrastructure kapasitesini büyütmek ve özellikle büyük müşterilerinden gelen sözleşmeli talebi karşılamak için 45–50 milyar $ arasında fon toplamayı planladığını açıkladı; finansmanın borç ve özkaynak karışımıyla sağlanacağı belirtildi.

*Hindistan hükümeti, Apple’ın uzun süredir talep ettiği bir düzenlemeyi hayata geçirerek, yabancı şirketlerin (Apple gibi) sözleşmeli üreticilerine üretim makineleri/ekipman sağlamasının “vergi doğuran iş bağlantısı” sayılmayacağını ve bu kapsamda 5 yıl vergi riski oluşmayacağını açıkladı.

*Tesla, yatırımcılara artık büyüme hikâyesini “daha fazla otomobil satışı”ndan çok otonomi/robotaksi, yazılım abonelikleri ve üzerinden kurduğunu netleştirdi, bu çerçevede Model S ve Model X gibi modellerin üretimini sonlandırıp kapasiteyi bu alanlara kaydırma adımları da bu “AI/robotik odağı”nın parçası olarak okunuyor.

*Jensen Huang’ın vurguladığı üzere Nvidia, OpenAI’nin devam eden finansman turuna bugüne kadarki en büyük yatırımlarından biri olabilecek şekilde katılmaya hazırlanıyor; ancak Eylül’de imzalanan ve 100 milyar dolara kadar potansiyeli işaret eden niyet mektubundaki bu yatırımın henüz kesinleşmediği belirtiliyor.

*Nvidia, yapay zekâ kaynaklı GPU talebindeki patlamayla serbest nakit akışını ciddi şekilde artırırken, bunun 2 milyar dolarlık kısmını CoreWeave’e yatırarak şirketteki payını %11,5’e yükseltti.

*Apple, İsrailli yapay zeka ses teknolojisi girişimi Q.ai’yi satın alarak özellikle giyilebilir cihazlar (akıllı gözlükler vb.) tarafında Meta ve Alphabet’le arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

*Hindistan, yerel veri merkezlerini kullanarak küresel ölçekte bulut hizmeti sunan yabancı şirketlere 2047’ye kadar vergi muafiyeti getirerek veri merkezi yatırımlarını teşvik etti. Düzenleme, Google’ın 15 milyar dolarlık planı gibi yatırımları desteklerken Microsoft ve Amazon gibi ABD’li şirketlerin Hindistan’daki kapasiteyi büyütmesini de kolaylaştırıyor.

*Avustralya’da imalat PMI Ocak’ta 5 ayın zirvesine çıkarak büyümenin hızlandığını gösterdi; yeni siparişler ve istihdam güçlenirken ihracat talebi de 5 ay sonra ilk kez artıya döndü.

*Alphabet ve Qualcomm bugün ABD piyasalarının kapanışının ardından (PM) bilançolarını açıklayacak; beklentiler Alphabet için EPS 2,62 (önceki: 2,15) ve gelir 110,97 mlr $ (önceki: 96,47 mlr $), Qualcomm için ise EPS 3,40 (önceki: 3,41) ve gelir 12,11 mlr $ (önceki: 11,67 mlr $) seviyesinde.

*ABD’de Ocak ayı ADP Tarım Dışı İstihdam 22 bin ile 46 bin beklentinin ve 37 bin önceki verinin altında kalarak özel sektörde istihdam artışının yavaşladığına işaret etti.

*Intel, yeni GPU programıyla yapay zekâ hızlandırıcılarında Nvidia ve AMD ile daha direkt rekabete girmeye hazırlanıyor; CEO Lip-Bu Tan bu hattın güçlendirileceğini söyledi.

*ABD’de Ocak ISM İmalat Dışı PMI 53,8 ile 53,5 beklentinin hafif üzerinde gelirken önceki seviyesini koruyarak hizmet tarafında momentumun sürdüğüne işaret etti.

*OpenAI finansman turunda Jensen Huang liderliğindeki Nvidia’nın yaklaşık 20 milyar $ ile en büyük tekil yatırımına yaklaşabileceği konuşulurken, Çin’e gelişmiş çip satışlarında lisans sürecindeki belirsizlik nedeniyle talebin bekle-gör modunda kaldığı aktarılıyor.

*ABD’de Ocak Hizmet PMI 52,7 ile 52,5 beklenti ve öncekinin hafif üzerine çıkarak hizmet sektöründe aktivitenin ılımlı şekilde güçlendiğine işaret etti.

*Euro Bölgesi’nde Ocak yıllık TÜFE %1,7 ile beklentiye paralel gelerek %2,0’lık önceki seviyeden gerilerken, çekirdek TÜFE %2,2 ile %2,3 beklenti ve öncekinin altında kalarak enflasyon baskılarının ılımlandığına işaret edebilir ve bu görünüm ECB’nin gevşeme beklentilerini destekleyebilir.

*Çin’in Comac C919 ile Boeing ve Airbus’ın dar gövde pazarına alternatif olarak konumlanması, havacılıkta sipariş–teslimat dengesi ve tedarik zinciri beklentileri üzerinden hem ilgili hisselerde hem de emtia/kur tarafındaki risk fiyatlamasında yeni bir değişken yaratıyor.

*FED Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran, Senato’ya verdiği taahhüt doğrultusunda Beyaz Saray’daki Ekonomi Danışmanları Konseyi (CEA) başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı, böylece Miran’ın Beyaz Saray görevi sona ererken FED’deki üyeliğinin ise süreç netleşene kadar devam edebileceği belirtildi.

*Nvidia CEO’su Jensen Huang, küresel yazılım hisselerinde derinleşen satış dalgası sürerken “yapay zekâ yazılım araçlarının yerini alacak” endişesini mantıksız bulduğunu ve AI’ın temel araçları sıfırdan yeniden üretmek yerine mevcut yazılım ekosistemindeki araçları kullanarak ilerleyeceğini söyledi.

*Ford Motor Co ile Çinli Geely, Avrupa’da Ford’un fabrika kapasitesinin Geely tarafından kullanılması ve otomatik sürüş dahil bazı araç teknolojilerinin paylaşımı gibi başlıklarda olası bir ortaklık için görüşmeler yürütüyor.

*Nvidia, OpenAI’nin son finansman turuna yaklaşık 20 milyar dolar yatırımla katılmaya çok yaklaşırken, turun 100 milyar dolara kadar fon hedeflediği ve OpenAI’ye yaklaşık 830 milyar dolar değerleme biçtiği belirtiliyor.

*Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD arabuluculuğunda Abu Dabi’de ikinci tur barış görüşmelerine başladı; müzakerelerin en kritik başlığı toprak düzenlemeleri ve Rus işgali altındaki bölgede yer alan Zaporijya Nükleer Santrali’nin geleceği oluyor. 

Nasdaq vadeli günlük grafiğinde son yükseliş denemesi 26.400 ve sonrasında 26084 bölgesinde sert biçimde reddedilmiş görünüyor ardından fiyatın 20 günlük EMA ve 50 günlük EMA altına sarkmasıyla kısa vadede momentum belirgin şekilde zayıflattı. Şu an fiyat 25.350 civarında, Fib geri çekilmede %38,2 (25.251) bandı etrafında tutunma ararken, buranın altına kalıcı geçişte düzeltmenin %50 (24.995-25000) ve devamında %61,8 (24.737) desteklerine doğru derinleşme riski artar. Göstergeler de ise RSI 37 ile zayıf bölgede ve alım iştahı sınırlı görünüyor, MACD histogramı negatif tarafta seyrettiği için toparlanmalar şimdilik tepki niteliğinde kalabilir. Yukarıda ise ilk etapta 25.570–25.840 bandı (EMA’lar ve ara direnç) aşılmadıkça, yeniden 26.084 ve 26.400 bölgesine doğru güçlü bir dönüş ihtimali olması zor görünüyor. Ancak bugün ABD piyasası kapanışından sonra Alphabet ve Qualcom bilanço açıklayacaklar eğer bilançolar beğenilirse yarın endeksin fiyatlamasına pozitif katkı verebilir.

Destekler: 25250 – 25000 – 24740

Dirençler: 25570 – 25840 - 26084

Ons gümüş tekrar toparlanma yolunda emin adımlarla ilerleyerek bugün şuana kadar yaklaşık %8.4 yükselmiş durumda ve tekrar 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. 7 ve 20 günlük EMA’lar hala fiyatın üstünde konumlanmaya devam etmekteler ve hemen hemen aynı seviyede dinamik bir direnç oluşturmuş durumdalar. Eğer fiyat bu ortalamaların üzerine çıkarsa buradan alacağı ivme artışı ile 95 direncini  de aşıp tekrar 100 dolar seviyesini hedefleyebilir. RSI grafikte yukarı yönlü bir görünüm vermekte ve MACD ise yükselişin sınırlı kalabileceği görünümü veriyor çünkü ciddi bir aşağı eğim var grafikte ve momentum barlarıda negatif anlamda büyüyor. Bu da 95 dolar seviyelerinde bir satış tepkisi ihtimalini arttıyor.

Destekler: 90 – 85 – 80

Dirençler: 92.5 – 95 – 100

Ons Altın günlük grafikte dünden beri %8.30 göstererek tekrar 5000 dolar üzerine çıkarak işlem görmeye devam ediyor. Şuan 5040 dolar civarlarında seyreden ons altın 7 günlük EMA’nında üzerine yerleşerek kısa vadede pozitif bir görünüm çizmekte. Ortalamaların dizilişleri ve yönleri yukarı bakmakta olup yükselişin devam edebileceğine yönelik izlenim oluşturmakta. MACD her ne kadar sinyal çizgisinin altında olsada grafikte yatıklaşarak yukarı yönlü ivmelenmenin gelebilme ihtimalini artıyor. RSI ise 58 seviyesinde bulunuyor ve yukarı yönlü görünümü yükselişin devamı için uygun bir aralık yaratıyor.

Destekler: 5000 – 4940 -4780

Dirençler: 5095 – 5290 – 5450

Crude günlük grafikte Ocak başından beri bir yükseliş trendi içine girmiş vaziyette. Ocak’ın ikinci haftasından beri yaklaşık %12 değer kazandı. Şuan 63 dolar civarında bulunuyor ve 63 dolar desteğinin tam üzerinde. Eğer burada tutunabilirse tekrar 64.50 dolara doğru yönlenme görülebilir aksi takdirde bu destek kırılırsa 61.50 seviyesine geri çekilme söz konusu olabilir. MACD her ne kadar pozitif olsada momentum tarafının zayıfladığını gösteriyor buda yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceği bir görünüm yaratıyor. RSI tarafında da 54 seviyesinde bulunan grafik nispeten pozitif bölgede kalmaya devam ederek 63 desteğinde bir tutunma ile pozitif bir algı yaratabilir.

Destekler: 63.00 – 61.50 – 60.00

Dirençler: 64.50 – 66.50 – 70.00

AMD’nin son finansal sonuçları, güçlü performans ile beklentiler arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme getirirken, piyasa tepkilerinin arka planına dair detaylı değerlendirmemize raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.

Tıklayabilirsiniz

Sizler için hazırladığımız 04 Şubat tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız