*Piyasalar adım adım FED toplantısını fiyatlamaya başlıyor. Özellikle son 10 günde FED’den beklentiler bir hayli değişti. Ekonomik verilerin gecikmesi ya da açıklanamaması gibi durumlar belirsizliği arttırdı. FED’in 10 Aralık toplantısında faiz indirme ihtimali %39 seviyelerinde seyrediyor. Ancak günün başlangıcında bu oranın %29 olduğunu düşündüğümüzde bu konudaki oynaklık ve fikir değişimleri sıkça devam edecek.

*ABD’den bugün Eylül ayına ait Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklandı. İstihdam değişimi 119.000 ile beklentinin bir hayli üzerinde kaldı. Beklenti 50.000 gelmesi yönündeydi. Bununla birlikte işsizlik oranı %4.3’den %4.4’e yükseldi. Bu haliyle biraz karışık bir veri sundu. TDI verisine ABD vadelileri hafif yukarı yönlü tepki verdi. Ancak karışık gelen veriye karşı piyasanın tepkisi ilerleyen zamanlarda da karışık olabilir.

*ABD’nin Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam Raporu’nun FED toplantısından önce açıklanması beklenmiyor ancak bu konuda net alınmış bir karar henüz yok.

*FOMC üyesi Hammack, faiz indirimlerinin Aralık’da devam etmesinin risk almayı cesaretlendirebileceğini belirtti ve faiz indirimlerinin şu aşamada yüksek enflasyonun uzamasına sebep olabileceğini bildirdi.

*ABD'de Kasım ayı Philly FED İmalat Endeksi -1.7 ile beklenti altında kaldı. (Beklenti: 2)
Bir önceki veri -12.8 olarak gerçekleşmişti.

*ABD perakende devi Walmart’ın bilançosu açıklandı. Hisse başına kazanç 0.60 $ beklenirken 0.62 $ oldu. Toplam gelir ise 177.44 Milyar $ beklenirken 179.5 Milyar $’a yükseldi. Walmart piyasa öncesi işlemlerde %3’e yakın yükseldi.

*Yarın Japonya’dan TÜFE ve Almanya ile Euro Bölgesi’nin Kasım ayı öncü PMI verileri açıklanacak. ABD seansında Sanayi üretimi ile PMI verilerini takip edeceğiz.

ABD’li perakende devi Walmart, üçüncü çeyrekte güçlü satış rakamları açıklayarak yıl geneline ilişkin finansal görünümünü yukarı yönlü revize etti. Şirket, özellikle tatil sezonu yaklaşırken tüketicilerin fiyat avantajı ve hızlı teslimat beklentilerinin talebi desteklediğini belirtti.

Yüksek Gelir Grubunda Pazar Payı Artışı

Walmart, çeyrek sonunda düşük gelir grubunda harcamalarda bir miktar yavaşlama görüldüğünü, ancak buna rağmen yüksek gelirli müşterilerde pazar payı kazanımının belirgin şekilde arttığını bildirdi.

Güçlü Çeyrek Sonuçları
ABD karşılaştırılabilir satışlar: %4.5 arttı
Toplam gelir: 179.5 milyar $ (Beklenti: 177.4 milyar $)
Net kâr: 6.1 milyar $ (+%29)
E-ticaret satışları: %27 artış
Fiyat artışı: Çeyrek boyunca %1.3 (ABD enflasyonu %3 seviyesinde)

Şirket, hızlı teslimat hizmetlerinin artık ABD hanelerinin %95’ini kapsadığını ve reklam gelirlerindeki artışın performansa ek katkı sağladığını açıkladı.

Yıl Sonu Görünümü Yukarı Revize Edildi
Walmart, mali yıl için:

Net satış büyümesi beklentisini %4.8 – %5.1 aralığına yükseltti
Hisse başı kazanç tahminini 2.58 – 2.63 dolar aralığına çıkardı
(Önceki beklentiler: satış büyümesi %3.75 – %4.75, EPS 2.52 – 2.62)

Perakende Sektöründe Ayrışma Devam Ediyor

Walmart’ın güçlü performansı, ABD perakendesinde son dönemde belirginleşen ayrışmayı bir kez daha ortaya koydu.
Target: Karşılaştırılabilir satışlar %2.7 geriledi
Home Depot & Lowe’s: Konut harcamalarındaki zayıflamayla satışlar baskı altında
TJX (T.J. Maxx): Satışlar %5 arttı
Amazon: Net satışlar %13 artışla 180.2 milyar $

Şirket ayrıca, CEO Doug McMillon’ın mali yıl sonunda görevini bırakacağını, yerine Walmart ABD Başkanı John Furner’ın geçeceğini duyurdu.

*Japonya’da yıllık bazlı enflasyon oranı Ekim ayında hem manşet hem çekirdek veride %3.0 olarak açıklandı. Veriler bir önceki ay verilerinin 0.1 puan üzerinde gerçekleşti. Aylık manşet enflasyon ise %0.4 olarak açıklandı.

*Japonya ticaret dengesi Ekim ayında -231.8 milyar yen açık vererek -280 milyar yenlik beklentilerden daha az açık verdi.

*İngiltere GFK tüketici güven endeksi Kasım ayında -18 beklentisine karşılık -19 oldu. Son veri -17 düzeyindeydi.

*Japonya’da açıklanan öncü PMI verilerinde imalat PMI endeksi 48.8 olarak açıklanırken, hizmet PMI endeksi 53.1 oldu.

*Haftanın son işlem gününde ekonomik takvim gündeminde, dünya genelinde öncü PMI verileri, İngiltere perakende satışları, Kanada perakende satışları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması, ABD sanayi üretimi ve ABD Michigan beklentileri yer alıyor.

*Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, “Enflasyonun önümüzdeki mali yılın ikinci yarısından itibaren hedefimize yakın bir seviyeye gelmesi bekleniyor. Ekonomi ve enflasyon öngörüldüğü gibi gelişirse merkez bankasının temel görüşü faiz oranlarını artırmaya devam etmek.”

*Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin, son teşvik paketini finanse etmek için ek bütçe oluşturmasına rağmen, ülkenin borç/GSYİH oranının geçen yılki seviyesinden biraz düşmesini beklediğini söyledi. Bu açıklama, Japonya'nın yoğun borçlanma ihtiyacı konusunda endişeli piyasaları rahatlatmayı amaçlıyor.

*FED üyesi Goolsbee, yeni bir faiz indirimi yapılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, politika yapıcıların enflasyondaki son artışın geçici olup olmadığını anlamadan faiz indirimine erken başvurma riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

*Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “ABD'nin savaşı sona erdirme taslak planı üzerinde çalışmayı kabul ettik. ABD ve Avrupa ile barış için çalışmaya hazırız.”

Sizler için hazırladığımız 21 Kasım tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

New York Fed Başkanı John Williams, mevcut para politikasının hâlâ “ılımlı şekilde kısıtlayıcı” olduğunu ama tabloya bakıldığında Fed’in kısa vadede faiz indirimine gidebilmesi için alan bulunduğunu söylüyor; yani ekonomik aktivite ve istihdam tarafındaki soğuma, enflasyonda hedefe dönüş sürecini tehlikeye atmadan gevşemeye kapı aralayabilir. Williams’a göre enflasyondaki düşüş ilerlemesi son dönemde duraksamış olsa da genel patika 2% hedefine doğru ve bu hedefe 2027’de ulaşılmasını bekliyor. Tarifelerin fiyatları yukarı ittiğini kabul ediyor ancak bunun kalıcı ve yapışkan bir enflasyon dalgasına dönüşmesini temel senaryo olarak görmüyor. Aynı zamanda büyümenin yavaşladığını, işgücü piyasasının kademeli biçimde soğuduğunu ve artık pandemi öncesi “aşırı ısınmamış” dönemlere benzer bir dengeye geldiğini vurguluyor.

Özetle Williams, Fed’in enflasyon hedefinden taviz vermeden, maksimum istihdam hedefini gereksiz riske atmadan daha dengeli bir noktaya geçebileceğini ve koşullar elverirse yakın dönemde faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini mesajını veriyor.

Bu açıklamalarla birlikte FED üyeleri adeta ikiye bölünmüş durumda. Williams'ın aksi düşüncesinde olan üyeler de var. Ancak şuan piyasa Williams gibi güvercin bir üyenin söylemlerini daha çok satın almaya başladı. FOM tutanaklarından sonra Aralık'daki faiz indirim ihtimali %30'a kadar düşmüşken, Williams sonrası %65'e yükseldi.

*Global piyasalarda özellikle dün yaşanan düşüş bugün yerini sakinliğe bıraktı. Eylül ayı Tarım Dışı İstihdam Raporunda istihdam değişiminin beklenti üzerinde gelmesi, bir çok FOMC üyesinin ve FOMC tutanaklarının Aralık ayında faiz indirimine sıcak bakmadığının anlaşılması piyasalara kar satışı getirdi.

*Bugün piyasalar dünkü satışlara göre biraz daha ihtiyatlı oldu ve kayıplarını olabilecek en az şekilde devam ettirdi. FOMC üyesi Williams ise ABD piyasalarının açılmasına yakın bir zamanda yaptığı açıklamalarla piyasa moral verdi.

*FOMC üyesi Williams; istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise azaldığını söyledi. Bunlara ek olarak, faiz oranlarının düşürülmesi ve nötr alana yaklaşmak için hala alan olduğundan bahsetti. Williams ayrıca enflasyondan çok istihdam konusunda endişeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmanın detaylarını ilgili haberimizde bulabilirsiniz: https://ikon.news/haber/detay/933907

*FED üyeleri adeta ikiye bölünmüş durumda. Williams'ın aksi düşüncesinde olan üyeler de var. Ancak şuan piyasa Williams gibi güvercin bir üyenin söylemlerini daha çok satın almaya başladı. FOM tutanaklarından sonra Aralık'daki faiz indirim ihtimali %30'a kadar düşmüşken, Williams sonrası %65'e yükseldi.

*ABD vadelileri özellikle Williams'ın açıklamasının ardından genel olarak %0.50'lik bir tepki verdi ancak dünkü düşüşe göre piyasa açılışı öncesinde tepki zayıf kaldı.

*Bir başka FED üyesi Logan, faiz oranlarının bir süre sabit tutulması gerektiğini belirtti.

*Almanya İmalat PMI endeksi 48.4 ve Hizmet PMI endeksi 52.7 gelerek bir önceki aya göre geriledi.

*Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi 49.7 ile hem beklenti hem de bir önceki aya göre gerilerken, Hizmet PMI endeksi 53.1 ile beklenti üzerinde gerçekleşti.

*Bugün ABD’de Şükran Günü dolayısıyla seans olmayacak. Vadeli piyasalarda erken kapanışlar gerçekleşecek. Piyasadan genel olarak özellikle 17:30’dan sonra tatil havasında ve sakin hareket bekleniyor.

*ABD Şükran Günü yarın da devam edecek. ABD piyasaları açık olacak ancak hem vadelilerde hem de spot piyasada erken kapanış devam edecek.

*Ons Altın hafta genelinde %2 değer kazandı. Bugün hafif yatay-negatif seyrediyor ve teknik direnç bölgesinde bulunuyor.

*ECB tutanakları, bankanın mevcut belirsizlik ortamında faiz indirimlerine ara verme eğilimini koruduğunu ve politika duruşunda opsiyonelliği önceliklendirdiğini gösteriyor. Enflasyon görünümündeki yüksek belirsizlik nedeniyle ECB, yeni bir adım atmadan önce daha fazla veri görme yaklaşımını sürdürüyor.
Detaylı haber için linke tıklayabilirsiniz.
https://ikon.news/haber/detay/933962 

FTSE endeksi hafta başında yükseliş trend çizgisinden aldığı destekle yukarı yönlü tepkiler aldı. Fiyatlamalar bugün günlük açılış bölgesi etrafında sakin kalıyor.

Yükseliş ivmesinin etkin kalmayı sürdürmesi durumunda önce 9815 bölgesi ardından rekor bölge olan 9955 direnç olarak takip edilebilir. Dirençlerin sırasıyla aşılması durumunda 10000 barajı fiyatlamaların yönü için kritik rol oynayacak.

Destekler: 9610 – 9380 – 9185

Dirençler: 9815 – 9955 – 10000

Hafta boyunca etkili olan yükseliş ivmesi bugün 1.1909 bölgesinden gelen düşüş trend çizgisini yukarı yönlü kırma denemesinde bulundu. Ancak bu kırılımın devamında 1.1615 bölgesindeki direnç aşılamadı ve dolar lehine tepkileri beraberinde getirdi.

Fiyatlamalar şu sıralar hem günlük açılış bölgesinde hem de düşüş trend çizgisinde kesişiyor. Düşüş trend üzerinde günlük kapanışların gündeme gelmesi durumunda 1.1615 direnci tekrar gündeme gelebilir.

Dolar lehine baskıların gündeme gelmesinde ise 1.1541 bölgesi ilk destek olarak test edilebilir.

Destekler: 1.1541 – 1.1485 – 1.1390

Dirençler: 1.1615 – 1.1707 – 1.1830

Ons gümüş alıcıların öne çıkmasıyla 8 günlük hareketli ortalama üzerindeki seyrini güçlendirdi. Geçtiğimiz günün 53.32 seviyesinde kapanmasının ardından yeni işlem gününde 53.91 seviyesine kadar yükselişler etkili olmaya devam etti. Fiyatlamalar şu sıralar aşağı yönlü tepkiler alarak günlük açılış bölgesinde işlem görüyor. Ancak pozitif görünüm korunmaya devam ediyor.

Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 54.40 bölgesi oldukça kritik bir direnç olacak. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılması durumunda yükselişler güç kazanabilir. 54.40 bölgesinde oluşabilecek direnç tepkilerinde ise yükseliş trend çizgisi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 49.79 – 45.88 – 42.97

Dirençler: 54.40 – 56.00 – 57.70