*ABD vadeli endeksleri yeni güne negatif bir başlangıç yaptı: S&P 500 vadeli yaklaşık -%0,50 gerilerken, Dow Jones tarafı daha sakin/yatay bir görünüm sergiliyor. Nasdaq vadeli ise -%0,70 ile negatif ayrışmaya devam ediyor. Bu ayrışmada Qualcomm’un piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yaklaşık -%10 değer kaybetmesi de etkili oluyor.

*ECB’nin bugün (5 Şubat) faizleri sabit tutması ve “politika şu an iyi bir yerde” mesajını koruması bekleniyor

*ABD’de hükümet kapanmasının sona ermesiyle ertelenen veriler için takvim güncellendi. JOLTS 5 Şubat’ta (Bugün) , Tarım Dışı İstihdam (NFP) Çarşamba 11 Şubat’ta ve TÜFE Cuma 13 Şubat’ta açıklanacak.

*Trump, Netflix ile Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery (WBD) için yürüttüğü çekişmede “devreye girmeyeceğini” söyledi. NBC News’e verdiği demeçte iki tarafın da kendisini aradığını ancak bu konuda taraf olmayacağını ve sürecin Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yürütüleceğini belirtti.

*Trump, Fed başkan adaylığı için öne çıkardığı Kevin Warsh’ın mevcut faiz seviyelerini “yüksek” gördüğünü ve bu nedenle daha gevşek para politikasına daha yakın durduğunu ifade etti. Trump’a göre Warsh faiz artırımı yanlısı bir profil çizseydi, FED başkan adaylığı için tercih edilmeyecekti dedi ve ayrıca faizlerde aşağı yönlü adımların gelmesine ilişkin beklentisinin de güçlü olduğunu vurguladı.

*Alphabet  piyasa kapanışı sonrası açıkladığı 4. çeyrek (Q4) sonuçlarında, EPS’i 2,82 $ ile 2,62 $ beklentinin üzerinde (önceki: 2,15 $) açıklarken, geliri 113,8 milyar $ ile 110,97 milyar $ beklentiyi (önceki: 96,47 milyar $) aşarak güçlü Search ve Cloud büyümesinin katkısını gösterdi. Reklam tarafında sonuçlar karışık bir tabloya işaret etse de, şirketin CAPEX’i belirgin şekilde artırması ve 2026 için 175–185 milyar $ gibi agresif bir harcama/yatırım görünümü paylaşması dikkat çekti.

*Qualcomm, piyasa kapanışı sonrası  açıkladığı  1. çeyrek (Q1) sonuçlarında EPS’i 3,50 $ ile 3,40 $ beklentinin üzerine taşıdı (önceki: 3,41 $) gelir ise 12,25 milyar $ ile 12,11 milyar $ beklentiyi aşarak (önceki: 11,67 milyar $) güçlü bir çeyreğe işaret etti. Ancak şirket, Q2 için daha zayıf bir görünüm paylaşarak beklentileri aşağı yönlü güncelledi, yönetim bu temkinli tonun arkasında, bellek (memory) arz kısıtlarının akıllı telefon tedarik zincirini baskılamasını öne çıkarırken, buna rağmen 2029 uzun vadeli gelir hedeflerine yönelik güvenini koruduğunu vurguladı. Qualcomm’un piyasa değeri bu dönemde yaklaşık 166,19 milyar $ seviyesinde izleniyor. Tüm bu açıklamalardan sonra hisse fiyatı piyasa sonrası işlemlerde şuana kadar yaklaşık %10 değer kaybetti.

*ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, FED’in bağımsızlığının kamu güvenine dayandığını ancak enflasyonun kontrolden çıkmasına izin vererek hane gelirlerini aşındırdığı gerekçesiyle FED’in bu güveni kaybettiğini söyledi. Bununla birlikte “bağımsızlık kadar hesap verebilirliğe de inanıyorum” vurgusunu yaptı. Ayrıca Bessent, tarifelerin enflasyona yol açmadığını savunurken ABD’nin “güçlü dolar” politikasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

*TSMC’nin Japonya’nın güneyindeki Kumamoto (Kyushu) tesisinde ileri seviye 3nm çipleri seri üretmek için toplam 17 milyar dolarlık yatırım planladığı bildiriliyor.

*FED üyesi Cook, mevcut faiz seviyesinin enflasyonu aşağı çekmek için hala kısıtlayıcı bölgede olduğunu belirtirken, belirsizlikler nedeniyle politika adımlarında acele etmek yerine verileri izleyerek temkinli kalınması gerektiğini vurguladı.

*CME’nin “aşırı volatilite” sonrası COMEX’te yeniden teminat gereksinimlerini artırması (Comex 100 altın vadelisi %8 ‘den %9’a, Comex 5000 gümüş vadelisi %15’ten %18’e) kaldıraç maliyetini yükseltip pozisyon taşıma baskısını artırınca, altın ve gümüşte sert satış görüldü. Bu dalgada gümüş 64$’a, altın 4.655$’a kadar geriledi, ardından ikisi de dipten sınırlı bir toparlanma sergiledi.

*Amazon, piyasa kapanışı sonrası 4. çeyrek (Q4) bilançosunu açıkladı, şirket hisse başı kârını (EPS) 1,95 $ ile 1,95 $ beklentiye paralel (önceki: 1,86 $) duyururken, gelirini 213,4 milyar $ ile 211,26 milyar $ beklentinin üzerinde (önceki: 187,79 milyar $) açıkladı. Ancak Wall Street’in kârlılık tarafında beklediği ivmenin zayıf kalması ve Amazon’un yıl geneli için yaklaşık 200 milyar $’lık sermaye harcaması öngörerek yapay zekâ yatırımlarının boyutuna dair endişeleri artırması sonrası, hisseler piyasa sonrası işlemlerde -%11 civarında geriledi.

*Anthropic, “Claude Opus 4.6” adlı yeni/iyileştirilmiş modelini duyurarak özellikle kodlama ve finans gibi iş-odaklı alanlarda yetenek çıtasını yükseltti; bu da “AI geleneksel yazılımın yerini alır mı?” endişesini yeniden alevlendirip bazı klasik yazılım hisselerinde satış baskısını artırdı.

*Petrolde Ortadoğu kaynaklı arz riskinden, ABD–İran diplomasisinin tansiyonu düşürüp arz endişelerini hafifletme ihtimaline kaydı ve  WTI 63 dolar civarında, Brent ise 68 doların altında seyrederken zayıflayan jeopolitik risk primi petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı öne çıkarıyor.

*Japonya’da Pazar günkü seçim öncesi piyasalar, özellikle maliye politikası belirsizliği nedeniyle yen ve JGB’leri yakından izliyor. Takaichi’nin güçlü sonuç alması belirsizliği azaltabilir; ancak %8’lik gıda satış vergisini askıya alma gibi vaatlerin finansmanı netleşmezse bütçe endişeleri JGB faizlerini yukarıda, yeni ise baskı altında tutabilir.

*Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre Ocak ayında altın ETF’lerine rekor düzeyde giriş oldu; net girişler 19 milyar $’a ulaşırken toplam varlık büyüklüğü 669 milyar $ ile yeni zirveye, toplam altın stoku ise 120 ton artışla 4.145 tona çıktı.

*Japonya’da Aralık ayı hanehalkı harcamaları enflasyon baskısı altında belirgin şekilde zayıfladı aylık bazda -%2,9 ile (beklenti -%1,3) sert düşerken, yıllık bazda da -%2,6 ile tüketime dair momentumun 2025 sonuna doğru bozulduğuna işaret ediyor.

*ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 2024’te “tarifeler enflasyonist olabilir” dediği görüşte yanıldığını Kongre’deki oturumda açıkça söyledi ve Trump döneminde (2025’ten beri) devreye alınan tarifelerin beklenen ölçüde enflasyon yaratmadığını “havlamayan köpek” benzetmesiyle savundu.

*Hindistan, ABD ile ticaret anlaşması sonrası Boeing’den 70–80 milyar $’lık büyük bir uçak siparişi hazırlığında; motor ve yedek parçalar eklenirse toplam tutar 100 milyar $’ı aşabilir. Önümüzdeki günlerde ortak açıklama ve Mart’ta resmi anlaşma konuşulsa da, paketin kapsamı ve “5 yılda 500 milyar $ ABD malı alımı” gibi başlıklarda piyasalar net detayları bekliyor.

*Coca-Cola, ABD ve Kanada’da dondurulmuş ürün kategorisinden çıkıyor—Minute Maid Frozen dahil “frozen” ürünlerini tüketici tercihlerindeki değişim nedeniyle sonlandıracağını açıkladı.

*BOJ üyesi Kazuyuki Masu, çekirdek enflasyonun %2 hedefe çok yaklaştığını söyleyerek “zamanında” ek faiz artışlarının gerekebileceğini vurguladı. Zayıf yenin ithalat maliyetleri üzerinden enflasyonu artırabileceğine dikkat çeken Masu’nun mesajı, piyasada Nisan’da yeni bir faiz artışı beklentisini canlı tutarken USD/JPY ve JGB’lerin haberlere duyarlılığını artırıyor.

*Ukrayna ve Rusya, Abu Dabi’de ABD aracılığındaki ikinci tur barış görüşmelerini “verimli” diye tanımlayarak tamamladı; somut sonuç olarak büyük bir esir takası yapıldı ve kısa süre içinde yeni bir tur için yeniden masaya oturma konusunda anlaşıldı.

*ABD ve Rusya, Abu Dabi temaslarının ardından 2021’den beri askıda olan üst düzey “askerî-askerî” iletişim hattını yeniden başlatma konusunda anlaştı. Bu gelişme jeopolitik “tansiyon primi”ni bir miktar aşağı çekerek kısa vadede risk iştahını destekleyebilir.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler, büyük teknoloji hisselerindeki fiyatlamalar ve merkez bankalarından gelen mesajlar risk iştahının yönü açısından yakından izleniyor. Öne çıkan başlıkların piyasalara olası etkilerine dair detaylı değerlendirmemiz için raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.

Tıklayınız

Ham petrol günlük grafikte, düşüş kanalının alt bandından gelen tepkiyle kısa vadeli toparlanma sergiliyor. Ancak mevcut hareket, ana düşüş trendi içinde tepki niteliğini koruyor.

Kısa vadede 62,40 – 62,80 bandı ilk karar bölgesi olarak izlenmeli. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde 65,45 seviyesine doğru hareket görülebilir. Aşağı yönde 58,58 kritik destek olup, bu seviyenin altına sarkılması 55,15 bölgesini yeniden gündeme getirebilir.

Yukarı yönde 70,55 ana direnç konumunda. Bu seviye aşılmadan teknik görünümde kalıcı bir toparlanmadan söz etmek zor. Genel tablo, kısa vadeli yükselişe rağmen ana trendin aşağı yönlü kaldığını gösteriyor.

Destekler: 62.40 - 58.55 - 55.15

Dirençler: 66.45 - 70.55 - 75.05

Kakao fiyatı haftalık grafikte, 2023–2024 yılındaki sert yükselişin ardından belirgin bir trend kırılımı ve düzeltme süreci içerisinde kalmaya devam ediyor. Zirve sonrası oluşan alçalan tepe yapısı, düşüş trendinin henüz sona ermediğine işaret ediyor.

Fiyatın 144 ve 233 haftalık ortalamaların altına sarkmış olması, teknik görünümü zayıflatıyor. Bu bölge artık 5.845 – 6.740 bandı içinde güçlü bir direnç alanı olarak izlenmeli. Bu seviyelerin altında kalındığı sürece yükselişlerin teknik tepki niteliğinde kalma riski yüksek.

Aşağı yönde 4.335 – 3.981 bandı ilk destek bölgesi konumunda. Bu alanın kırılması hâlinde düşüş 3.785 – 3.271 bandına doğru derinleşebilir. Daha uzun vadede 2.850 ana destek olarak öne çıkıyor.

RSI’ın 30 seviyesine yakın seyretmesi, aşırı satım bölgesine yaklaşıldığını ancak henüz güçlü bir dönüş sinyali oluşmadığını gösteriyor. Genel görünüm, ana ortalamalar üzerine dönüş sağlanmadıkça aşağı yönlü risklerin ön planda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Destekler: 3785 - 3271 - 2850

Dirençler: 4335 - 5000 - 5845

Nasdaq vadeli kontratı (NQ#) günlük grafikte yükseliş trendini korurken, tepe bölgesinde güç kaybı ve düzeltme eğilimi öne çıkıyor. 26.000 bölgesi altında kalındığı sürece yukarı yönlü iştahın sınırlı kaldığı görülüyor.

Kısa vadede 24.800 – 24.550 bandı ilk destek ve denge bölgesi olarak izlenmeli. Bu alanın üzerinde tutunma sağlanması hâlinde 25.350 – 25.700 bandına doğru toparlanma denemeleri görülebilir. Aşağı yönde 24.000 seviyesi kritik eşik olup, bu seviyenin altına sarkılması düzeltmeyi 22.600 (%38,2) ve ardından 21.420 (%50) bölgesine taşıyabilir.

Genel görünüm, yükseliş trendinin henüz bozulmadığını ancak yeni bir ivmelenme için güçlü bir momentum teyidine ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Destekler: 24550 - 24000 - 23350

Dirençler: 25030 - 25350 - 25720

Ons gümüş (XAGUSD) günlük grafikte sert yükseliş sonrası kâr realizasyonu sürecine girmiş durumda ve kısa vadede denge arayışı öne çıkıyor. Parabolik yükselişin ardından gelen sert geri çekilme, volatilitenin arttığına işaret ediyor.

Kısa vadede 79,50 – 77,00 bandı kritik destek ve karar bölgesi olarak izlenmeli. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde geri çekilme sağlıklı bir düzeltme olarak kalabilir ve toparlanma denemelerinde 87,75 – 96,70 bandı ilk direnç alanı olacaktır.

Aşağı yönde 72,00 seviyesi kritik eşik konumunda. Bu seviyenin altına sarkılması, düzeltmenin derinleşmesine ve fiyatın 64,40 – 58,85 bandına doğru geri çekilmesine neden olabilir. Daha aşağıda 54,60 uzun vadeli ana destek olarak izlenmelidir.

RSI’ın 50 seviyesinin altına gerilemesi, momentumun zayıfladığına işaret ediyor. Genel görünüm, 79,50 üzerinde tutunma sağlanmadan yukarı yönlü yeni bir ivmelenmenin zor olabileceğini gösteriyor.

Destekler: 72.05 - 64.25 - 58.85

Dirençler: 79.50 - 87.75 - 96.70

Ons altın (XAUUSD) günlük grafikte ana yükseliş trendini korurken, son sert yükselişin ardından volatilitenin arttığı ve kâr realizasyonlarının öne çıktığı bir sürece girmiş durumda. Yükselen kanal içinde fiyatlamanın daha dalgalı ve sindirim ağırlıklı ilerlediği görülüyor.

Kısa vadede 4.920 – 4.860 bandı önemli bir denge ve destek bölgesi olarak izlenmeli. Bu alanın üzerinde kalındığı sürece mevcut geri çekilme sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir ve yukarı yönlü ana trend korunur. Olası toparlanmalarda 5.095 – 5.180 bölgesi ilk direnç alanı konumunda.

Aşağı yönde 4.680 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına sarkılması, yükselen kanalın alt bandına doğru daha derin ve zamana yayılan bir düzeltmeyi gündeme getirebilir. Bu senaryoda 4.540 – 4.380 bandı destek olarak takip edilmelidir.

RSI’ın 50 seviyesi üzerinde kalması trendin henüz bozulmadığını, ancak momentumun zayıfladığını gösteriyor. Genel görünüm, 5.400 üzeri kalıcılık sağlanmadıkça yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Destekler: 4860 - 4680 - 4540

Dirençler: 5095 - 5410 - 5598

EURUSD paritesi günlük grafikte yükselen kanal yapısını korurken, 1,19 üzerindeki denemelerin ardından kâr realizasyonlarıyla yatay bir görünüm sergiliyor. Kanal üst bandına yakın seyir, yukarı yönlü hareketlerin ivme kaybettiğine işaret ediyor.

Kısa vadede 1,1820 – 1,1790 bandı ilk destek ve denge bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın üzerinde kalınması hâlinde 1,1950 – 1,2000 bölgesine yönelik yeni ataklar gündeme gelebilir. Buna karşılık 1,1660 altı, düzeltmenin derinleşmesine ve fiyatın kanal alt bandına yönelmesine neden olabilir.

RSI’ın 50 seviyesi üzerinde kalması trendin bozulmadığını, ancak momentumun zayıfladığını gösteriyor. Genel görünüm, 1,19 üzeri kalıcılık sağlanmadıkça yükselişlerin sınırlı, 1,18 altındaki fiyatlamalarda ise düzeltme riskinin artabileceğine işaret ediyor.

Destekler: 1.1740 - 1.1660 - 1.1585

Dirençler: 1.1820 - 1.1925 - 1.2075

Amazon.com Inc.’in son bilanço sonuçları, şirketin operasyonel performansı ve gelecek dönem stratejilerine dair önemli ipuçları sunarken, piyasa açısından öne çıkan başlıkların detaylı değerlendirmesi için raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.

Tıklayınız