*Çin'in Aralık ayı ihracat ve ithalat rakamları beklentileri aştı. Dolar bazında ihracat yıllık bazda %6,6, ithalat ise yıllık bazda %5,7 artış gösterdi. Aralık ayı ticaret fazlası 114,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

*FED üyesi Barkin, ABD Federal Rezervi üzerindeki siyasi baskının gündemde olduğu bir dönemde, para politikası özerkliğini koruyan ülkelerin daha iyi ekonomik sonuçlar elde etme eğiliminde olduğunu belirterek, merkez bankası bağımsızlığının önemini vurguladı.

*ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia H200 çiplerinin Çin'e ihracatından önce, sevkiyatların teknik yapay zeka yeteneklerini doğrulamak için üçüncü taraf bir test laboratuvarı tarafından inceleneceğini belirtti.

*ABD'nin Aralık ayı bütçe açığı 145 milyar dolar oldu. Beklenti 150 milyar dolardı.

*Trump, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir FED başkanı seçileceğini söyledi.

* FED üyesi Musalem, ABD ekonomisinin dirençli kalmasını, iş piyasasının istikrar kazanmasını ve enflasyonun yavaş yavaş hedef seviyeye doğru ilerlemesini beklediğini söyledi.

*Bugün saat 16:30’da Kasım ayına ait ABD perakende satış verileri açıklanacak.

Sizler için hazırladığımız 14 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Ons Gümüş bugün yaklaşık şuana kadar %4.5 yükselmiş durumda ve gün içinde 92.25 ile yeni bir zirve yapmayı başardı.

*Bank of America ve Wells Fargo, piyasadaki yüksek işlem hacmiyle trading gelirlerinin artması ve faiz gelirlerinin desteği sayesinde son çeyrekte karlarını belirgin biçimde yükseltti.

*Trump, “ulusal güvenlik” gerekçesiyle ABD’nin Grönland’a ihtiyaç duyduğunu, bunun “Golden Dome” savunma projesi için kritik olduğunu ve aksi halde Rusya ya da Çin’in adayı etkisi altına alabileceğini savundu.

*Tokyo’dan (özellikle kur diplomasisinden Mimura) gelen açıklamalar, JPY’deki son “tek yönlü ve hızlı” hareketlerden ciddi rahatsızlık duyulduğunu ve aşırı oynaklığa karşı müdahale dâhil hiçbir seçeneğin dışlanmadığını vurguladı.

*ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonun “iyi bir yerde” kaldığını vurgularken küresel belirsizlik ve jeopolitik risklerin büyümeye aşağı yönlü risk eklediğini söyleyip, buna rağmen ECB’nin şimdilik politika tarafında bekle-gör pozisyonunda rahat göründüğünü ima etti.

*ABD’de Kasım çekirdek perakende satışlar %0,5 ile beklentiyi aşarken önceki aya göre de hızlanarak tüketici talebinin güçlü kaldığına işaret etti.

*ABD’de Aralık ikinci el konut satışları 4,35 milyon ile beklentinin (4,21M) üzerinde ve önceki aya göre (4,14M) artışla konut piyasasında talebin toparlandığına yani aktivitenin ivmelendiğine işaret etti.

*ABD’de Kasım perakende satışlar aylık %0,6 ile beklentiyi (%0,5) aşarak (önceki -%0,1) tüketim tarafında net toparlanmaya işaret ederken, Kasım ÜFE aylık %0,2 ile beklentiye paralel (önceki %0,6) gelerek üretici fiyat baskısında yavaşlama/ılımlılaşma sinyali verdi.

*ABD’li oto güvenliği düzenleyicisi NHTSA, Tesla’ya “Full Self-Driving (FSD)” açıkken trafik ihlali yapılıp yapılmadığını inceleyen soruşturmaya yanıt vermesi için 5 haftalık ek süre vererek son tarihi 23 Şubat 2026’ya uzattı.

*Kanada ve Çin, tarım ve elektrikli araçlarda karşılıklı gümrükleri indirerek ilişkileri “resetledi”; Kanada Çin menşeli EV’lere kota + düşük tarife (MFN %6,1) açarken Çin de Kanada kanola vergisini yaklaşık %85’ten %15’e çekti.

*Almanya, elektrikli araç satışlarındaki durgunluğu canlandırmak için küçük ve orta gelirli ailelere yeni EV alımlarında 1.500–6.000 euroya (yaklaşık 7 bin $) kadar sübvansiyon planlıyor ve başvuruların 1 Ocak’tan itibaren yapılan yeni araç kayıtlarına dönük alınması öngörülüyor.

*ABD ihracat kısıtları ve Çin’in yerli çip hamleleri, Nvidia’nın Çin’deki varlığını daraltıp uzun vadede CUDA/yazılım ekosistemi avantajını zayıflatarak yerli rakiplere alan açabilir.

*Çin kısıtları Nvidia’nın büyümesini sadece yavaşlatmıyor, Çin’de alternatif AI çip/yazılım ekosistemini hızlandırarak Nvidia’nın uzun vadeli rekabet üstünlüğünü de aşındırma riski taşıyor.

*Trump ve bazı kuzeydoğu eyalet valileri, PJM’ye teknoloji şirketlerini 15 yıllık alım garantili sözleşmelerle yeni santral kapasitesini finanse etmeye zorlayacak “acil” bir toptan elektrik ihalesi başlatma planında anlaştı.

*Bank of America’ya göre Fed’in faiz indirimleri ABD faiz farklarını daraltıp dolar riskinden korunma maliyetini düşüreceği için, 2026’da doların birçok para birimi karşısında değer kaybetme riski artabilir

*İtalya’da Aralık nihai TÜFE yıllık %1,2, Almanya’da ise %1,8 ile öncü verileri teyit ederek Euro Bölgesi enflasyon algısında sürpriz bir revizyon olmadığını ve ECB beklentilerinde “şok” yaratacak bir değişim bulunmadığını gösteriyor.

Nasdaq vadeli  günlük grafikte  bir süredir üstte alçalan bir direnç çizgisi ile altta yükselen destek arasında sıkıştığı  bir konsolidasyon görünümü öne çıkıyor bugün de yaklaşık %0,5 yükselişle 25.840 civarında tutunarak bu sıkışmanın üst bandına doğru tekrar deneme isteği gösterdi. Kısa vadede 20 günlük EMA çevresinde (fiyatla iç içe) denge arayışı sürerken, 50 günlük EMA’nın üzerinde kalınması orta vadeli trend adına pozitif, bu yapı içinde 26.084–26.400 bandı aşılabilirse yukarı yönlü ivme yeniden güçlenebilir. Buna karşılık olası geri çekilmelerde 25.570 (Fib 23.6) ve hemen altındaki yükselen trend desteği kritik tutunma alanı, bu bölgenin altına sarkma ise düzeltmeyi 25.250–24.995 bandına doğru derinleştirebilir. RSI’ın 55 civarı seviyelerde kalması ve MACD’nin sıfır çizgisine yakın yataylaşması da, yönün netleşmesi için kırılımın belirleyici olacağını işaret ediyor.

Destekler: 25570 – 25250 – 24995

Dirençler: 26084 – 26400 – 26675

Crude günlük grafikte son haftalarda sıkışan yapının yukarı yönlü kırıldığını ve düşen trend çizgisinin üzerine atarak momentumu toparladığını görüyoruz nitekim fiyat bugün yaklaşık %1,15 artışla 59,83 civarında tutunurken, 7 günlük EMA’nın hızla yukarı dönmesi kısa vadeli alıcı iştahını destekliyor. Bununla birlikte son iki gündeki sert yukarı iğneler ve ardından gelen geri çekilme, 60,50–61,40 bandının  güçlü bir dirençbölgesi olduğunu ve bu bandın aşılmadan trendin yüklelişe dönmesinin zor olabileceğini söyleek mümkün. Aşağıda 59,00 ve 50 Günlük Ema çevresi ilk destek alanı olarak öne çıkıyor. Gösterge tarafında RSI’ın 50 üstünde kalması ve MACD’nin pozitif bölgede olması pozitif, fakat ivme tarafındaki dalgalanma nedeniyle fiyatın bir süre 59–61,40 aralığında sindirme yapması şaşırtıcı olmaz.

Destekler: 59.00 – 58.60 – 58.00

Dirençler: 60.50 – 61.40 – 62.50

Ons gümüş günlük grafikte güçlü bir ralli ile 93.67 ile zirve yaptıktan sonra satışların hızlandığını görüyoruz. Bugün yaklaşık %4’lük sert geri çekilme ile gün içi 92.42’den 87.65’e kadar sarkan fiyat, peş peşe 2 gün gelen yeni zirvelerden sonra kar alma temasını öne çıkarıyor. Buna rağmen trend yapısı tamamen bozulmuş değil yükselen 7 ve 20 günlük EMA’ların altında kapanış gelmemesi ve momentum göstergelerinden MACD pozitif bölgede trendi desteklemesi, geri çekilmenin şimdilik trend içi düzeltme olabileceğine işaret ediyor. Bu noktada grafikte öne çıkan 86.65 dinamik destek kritik, fiyat bu seviyeyi koruyup burada tutunabilirse, tepki alımıyla önce 90.00 ardından 92.00–93.00 bandına doğru toparlanma potansiyeli korunur. Ancak 86.65 altında kalıcılık oluşursa düzeltme derinleşebilir ve 84.00 civarı bir sonraki destek olarak daha fazla önem kazanır.

Destekler: 90.00 – 86.65 – 84.00

Dirençler: 94.00 – 98.00 – 100.00

Ons altın günlük grafikte yükselen kanal içinde ana trendini koruyor, son rallinin ardından fiyatın 4.600 bölgesinde (psikolojik/ara direnç) oyalanması ve üst banda yakın küçük gövdeli mumlar, zirve denemesi sonrası kısa vadeli nefeslenme gibi bir görünüm yaratmakta. Buna karşın 20 günlük EMA’nın yukarı eğimli şekilde fiyatın altında trend desteğinin canlı olduğunu gösterirken, 4600-4.550–4.475 potansiyel tepki alanları olarak öne çıkıyor. Bu bölge altında kalıcılıkta 4.400 ve 50 günlük EMA çevresi ikinci destek konumuna geçer. Momentum tarafında RSI’ın 70 seviyesinde olması haftanın 3 günündeki yeni zirvelerden sonra bir aşırı alım ortamını işaret etmekte. MACD’nin pozitif bölgede yukarı yönlü görünümü, düzeltmelerin şimdilik “trend içi” kalabileceğine işaret ediyor. CCI tarafıda +100’den aşağı çekilip bir miktar long pozisyonların kapatılması ya da yenileri için bir miktar beklenilmesi anlamına gelen bir görünüm vermeye başlamış durumda.

Destekler: 4600 – 4550 – 4475

Dirençler: 4750 – 4884 – 5000

Sizler için hazırladığımız 16 Ocak tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kanada ile Çin arasında tarım ve enerji alanlarında daha yakın iş birliği yapmak için görüşmelere başladı.

*Japonya Maliye Bakanı Katayama, döviz piyasalarına net bir uyarıda bulunarak, Tokyo'nun aşırı yen hareketlerine karşı harekete geçmeye hazır olduğunu yineledi.

*Trump'ın, ABD’li veri merkezlerinin hızlı genişlemesini desteklemek için büyük teknoloji şirketlerinin yeni elektrik üretimine doğrudan fon sağlamasını gerektirecek bir "acil durum enerji ihalesi" planını açıklaması bekleniyor.

*FED üyesi Daly, ABD para politikasının şu anda ekonominin nasıl gelişeceğine yanıt vermeye iyi bir şekilde hazır olduğunu, ancak enflasyon ve istihdam konusundaki süregelen belirsizlikler göz önüne alındığında, gelecekteki kararların dikkatli ve bilinçli bir şekilde alınması gerekeceğini söyledi.

*Beyaz Saray, gelişmiş yarı iletkenlere yönelik yeni açıklanan ABD gümrük vergilerinin daha geniş bir ticaret eyleminin yalnızca başlangıç ​​aşamasını temsil ettiğini belirterek, küresel çip tedarik zinciri genelinde daha geniş vergi uygulamaları olasılığını gündeme getirdi.

*ABD ve Tayvan, Tayvan'ın 500 milyar dolarlık yatırım taahhüdü karşılığında gümrük vergilerini %15'e indirmeyi öngören bir ticaret anlaşmasına varacağı söyleniyor.

*FED üyesi Goolsbee, “FED, pandemi döneminde enflasyonla mücadele etmek için yavaş adımlar attı. Pandemi kaynaklı enflasyon artışından sorumlu tutulabilecek birçok kişi var. Hizmetler enflasyonu henüz kontrol altında değil. Son enflasyon verilerinin en iyi yanı, gümrük vergilerinin etkisinin azalmaya başladığını göstermesi. Faiz oranları hâlâ önemli ölçüde düşebilir, ancak enflasyonda gerileme olduğuna dair kesin kanıtlara ihtiyaç vardır.”