* ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Ağıustos ayı verisi –%0,1 olarak açıklandı. Son açıklanan veri %0,7 seviyesindeydi. Bu ayki beklenti ise %0,3 olarak tahmin ediliyordu. Bu veri faiz indirimlerini destekler nitelikte geldi.
* ABD Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları verisi 3,939 milyon olarak açıklandı. Son açıklanan değer 2,415 milyondu. Beklentide ise -1,9 milyon olarak açıklanması yönündeydi.
* Çin tarafından gelen veriye göre ülkede yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %0,4 düşüş sergiledi. Üretici fiyat endeksi ise Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 2,9 gerileyerek bir önceki aydaki yüzde 3,6'lık düşüşe göre daha az daralma gösterdi. Bu veriler Çin için deflasyon sinyali verdi. Bu sinyal ile birlikte, Asya borsalarında %1’e yaklaşan yükselişi beraberinde getirdi. Piyasa beklentileri, Çin Merkez Bankası’nın ek gevşeme hamleleriyle küresel büyümeyi yukarı yönde destekleyebileceği yönünde.
* ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Moskova'ya baskıyı artırmayı amaçlayan bir hamleyle, Çin ve Hindistan'a Rusya'dan yaptıkları petrol alımları üzerinden %100'e varan gümrük vergileri uygulamasını istedi.
* İsrail'in Katar'da Hamas liderlerine saldırması, Polonya'nın insansız hava araçlarını düşürmesi ve ABD'nin Rus petrolü alıcılarına yeni yaptırımlar uygulanması yönündeki çabalarının ardından petrol fiyatları Çarşamba günü yükseldi. Ancak petrol arz fazlası endişeleri yükselişin sınırlı kalmasına neden oldu.
* ÜFE verisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump FED'den faiz indirim talebini yineledi. Enflasyonun olmadığını belirten Trump, faizin acilen büyük ölçüde düşmesi gerektiğini kaydetti.
* ABD endekslerine baktığımızda bugün NASDAQ endeksi 23897.50 seviyesinden gün içinde 24044.25 e kadar yükseliş gösterdi ve şuan 23930 seviyelerinde. Dow Jones endeksine baktığımızda gün içinde 45691’e kadar yükselen endeks 14 günlük ortalama etrafında seyretmeye devam ediyor. SP500 ise 6565 seviyesini gördü ve ABD verilerinden sonra hafif bir yükselme kaydetti.
* Yarın EUR bölgesi faiz oranı 15:15’te açıklanacak ve piyasaların gözü bu veride olacak. Bu verinin yanında ABD’de ise Tüketici Fiyat Endeksi verileri 15:30’da açıklanacak. ABD’de açıklanacak olan bu veri FED’in faiz kararında en önemli faktörlerden birini oluşturacak.
* Yarın aynı zamanda ABD’de İşsizlik Haklarından Yararlanma verisi de açıklanacak ve bu veri genel ekonomik durum hakkında bilgiler verecek.

*Piyasaların ve FED’in merakla beklediği ABD enflasyon verileri bugün saat 15:30’da açıklanacak. Gelecek hafta yapılacak faiz toplantısı öncesinde gözler bu verilerde olacak. Manşet verilerin aylık bazda %0.3, yıllık bazda %2.9 olması beklenirken, çekirdek verilerin aylık bazda %0.3, yıllık bazda %3.1 olarak açıklanması bekleniyor.

*FED faiz kararına 1 haftalık bir süre kalmışken Trump, faizlerin derhal ve büyük ölçüde düşürülmesi gerektiğini yineledi.

*Bugün saat 15:15’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklentiler %2.15 oranında sabit kalınması yönünde. Karar sonrasında Başkan Lagarde’ın yapacağı açıklamalar kritik olacaktır.

*Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanılacak. En son toplantıda 300 baz puanlık indirim kararı alan TCMB’den faiz indirimine devam etmesi bekleniliyor. Saat 14:00’te açıklanacak karar öncesinde saat 10:00’da perakende satış verileri gündemde olacak.

*Güven oylamasında istediği sonucu alamayan Fransa Başbakanı Baydou, geçtiğimiz hafta sonu istifa etmişti. Yeni Başbakan Lecornu, Cumhurbaşkanı Macron tarafından atanarak görevine başladı.

*Trump yönetimi, FED üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasını onaylamayan mahkeme kararına itirazda bulundu.

*Avrupa Merkez Bankası para politikasını sabit bıraktı ve faiz değiştirmedi. Karar beklentiler doğrultusunda geldi. ECB Başkanı Lager’in açıklamaları, bankanın bu yıl faiz indirimi konusunda frene basmaya devam edebileceğini gösterdi ve EURUSD paritesi bu açıklamalar etkisiyle 1.1680’den 1.1730 bölgesine tepki verdi.

*Gelecek hafta yapılacak FED toplantısını öncesi kritik bir veri olan ABD enflasyonunu karşıladık.

-ABD'de Ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %0.4 olarak geldi (Beklenti: %0.3 ; Önceki: %0.2)
-ABD'de Ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %2.9 (Beklenti: %2.9 ; Önceki: %2.7)

-ABD'de Ağustos ayına ait Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %0.3 olarak geldi (Beklenti: %0.3 ; Önceki: %0.3)
-ABD'de Ağustos ayına ait Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %3.1 (Beklenti: %3.1 ; Önceki: %3.1)

Veri genel olarak FED’in olası kararları ve fiyatlamalarda net bir değişim yaratmadı. FED’in Eylül ve Aralık’da 25’er baz puan faiz indirmesi olağandışı bir durum olmadıkça temel senaryo olmaya devam ediyor.

Veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi %4’ün altını test etti.

*ABD vadeli borsa endeksleri FED ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları sonrası gün içinde pozitif seyrediyor.

*Ons Altın hafif negatif ve Ons Gümüş de primli seyrediyor.

*ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentiden kötü geldi ve zayıflayan ABD istihdam piyasasının resmini çizdi. Veri 263 bin seviyesinde geldi. Geçen ayki başvuru sayısı 237 bin adetti. Açıklanması beklenen veri ise 235 bin seviyesindeydi.

Sizler için hazırladığımız 12 Eylül tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Japonya sanayi üretimi Temmuz ayında -%1.2 ile beklenilenden daha az yavaşladı. (Beklenti: -%1.6 , Önceki: %2.1

*Haftanın son işlem gününde Almanya’da tüketici fiyat endeksi, İngiltere’de ekonomik büyüme, sanayi üretimi ve ticaret dengesi gündemde olacak.

*İsviçre, Trump'ın gümrük vergilerini hafifletmek için ABD'de altın rafinerisi ve ilaç üretimini artırmayı planlıyor.

*Avrupa Merkez Bankası para politikasını sabit bıraktı ve faiz değiştirmedi. Karar beklentiler doğrultusunda geldi. ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları, bankanın bu yıl faiz indirimi konusunda frene basmaya devam edebileceğini gösterdi.

*Gelecek hafta yapılacak FED toplantısını öncesi kritik bir veri olan ABD enflasyonunu karşıladık.

-ABD'de Ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %0.4 olarak geldi (Beklenti: %0.3 ; Önceki: %0.2)
-ABD'de Ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %2.9 (Beklenti: %2.9 ; Önceki: %2.7)

-ABD'de Ağustos ayına ait Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %0.3 olarak geldi (Beklenti: %0.3 ; Önceki: %0.3)
-ABD'de Ağustos ayına ait Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda %3.1 (Beklenti: %3.1 ; Önceki: %3.1)

Veri genel olarak FED’in olası kararları ve fiyatlamalarda net bir değişim yaratmadı. FED’in Eylül ve Aralık’da 25’er baz puan faiz indirmesi olağandışı bir durum olmadıkça temel senaryo olmaya devam ediyor.

*Kremlin’den gelen habere göre Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu.

*Almanya Tüketici Fiyat Endeksi Aylık olarak %0,1 olarak açıklandı. Son açıklanan veri ise %0,3 açıklanmıştı. Yıllık olarak açıklanan veri ise %2,2 oldu.

*Fransa Aylık TÜFE verisi %0,4 açıklandı ve son açıklanan veriye göre artış gösterdi son veri %0,2 olarak açıklanmıştı. İspanya’da da TÜFE %2,7 olarak geldi.

*Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim hamlesi geldi ve banka politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 17 seviyesine çekti.

*Frankfurt'taki DAX endeksi bugün günü hafif negatife dönerek 23.630 civarında işlem gördü. Bu durum, Fitch'in Fransa'nın ülke notunu gözden geçirmesi öncesinde Avrupa piyasalarında tedirginliğin yayılması ve yatırımcıların olası bir not indirimi konusunda tedirgin olmasıyla sonuçlandı.

*İngiltere'de üretim ve imalat çıktısının düşmesiyle Temmuz ayında GSYİH'de duraklama yaşandı ve bu durum büyüme ivmesine ilişkin endişeleri artırdı.

*ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri aşarak %0,4'e ulaşırken, işsizlik maaşı başvuruları 263 bine yükseldi. ECB'nin faiz oranlarını sabit tutması ve yatırımcıların ABD verilerini beklemesiyle Dolar Endeksi baskı altında kalmaya devam ediyor.

*Haftanın son işlem gününde ABD endekslerine şöyle genel bir bakış attığımızda Dow Jones Endeksi 46400 seviyesinde işlem görmekte ve satış baskısı altında bulunmakta ancak bunun kar satışı olma ihtimali yüksek olduğundan geçici ve kısa bir geri çekilme olarak nitelendirilebilir. SP500 endeksinde ki durum ise alıcılar endeksi 6645 seviyesine kadar yükseltti bunun ana kaynakları arasında faiz indirim beklentilerinin artışı olarak yorumlanabilir. Nasdaq endekside bu faiz indirim beklentilerinden ve açıklanan verilerden sonra pozitif etkilenen endekslerin arasında kendisine yer buldu ve şuan da 24270 seviyesinden işlem görerek haftayı 24358 direnç seviyesini test ederek kapatmaya hazırlanıyor. 

*Piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı saat 21:00’de açıklanacak. Beklentilerin büyük çoğunluğu 25 baz puanlık indirim üzerine yoğunlaşıyor. Ancak zaman zaman 50 baz puanlık indirim olma olasılığı da konuşuluyor. Faiz kararının ardından FED Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma, karar kadar önemli olacaktır.

*Euro Bölgesi’nde Ağustos ayına ait enflasyon verileri genel olarak beklentilere paralel geldi. Çekirdek enflasyon aylık bazda %0.3, yıllık bazda %2.3 ile beklentileri karşıladı. Manşet enflasyon ise aylık bazda %0.1, yıllık bazda %2.0 ile beklentilerin 0.1 puan altında gerçekleşti. Yıllık veriler bir önceki ay ile aynı gelirken, aylık bazlı verilerde bir önceki ay verilerine göre yükseliş görüldü.

*İngiltere’de Ağustos ayına ait enflasyon verileri önceki veriler göre yıllık bazda yavaşladı, aylık bazda hızlandı. Manşet enflasyon aylık bazda %0.3, yıllık bazda %3.8 oldu. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0.3, yıllık bazda %3.6 olarak açıklandı.

*Kanada Merkez Bankası faiz toplantısında beklentileri karşılayarak 25 baz puan indirim kararı aldı. Politika faizi %2.75’den %2.50’ye indirildi.

*ABD’de inşaat izinleri Ağustos ayında bir önceki aya göre -%3.7 oranında azalış gösterdi.

*Avrupa Merkez Bankası’ndan Stournaras, “yumuşak iniş sağlandı, ancak esnek kalmalı ve harekete geçmeye hazır olmalıyız.”

*Avrupa Merkez Bankası’ndan de Guindos, “mevcut faiz oranı, enflasyon gelişmeleri, projeksiyonlarımız ve para politikasının aktarımı dikkate alındığında uygun bir seviyededir

Geçtiğimiz gün yükseliş trend çizgisini aşağı yönlü kıran USDJPY paritesi, yeni işlem gününde 146.35 bölgesindeki desteği test ediyor. Bu destek aynı zamanda yatay görünümü koruyan alt bant olarak işliyordu. Bu akşam saat 21:00’de açıklanacak FED faiz kararı ile paritede ani fiyat hareketleri oluşabilir. 146.35 desteğinin güç kaybetmesi durumunda aşağı yönlü fiyatlamalar hız kazanabilir.

Destekler: 146.35 – 144.76 – 143.70

Dirençler: 148.65 – 149.48 – 150.92

Son zamanlardaki güçlü yükselişler ile geçtiğimiz gün 42.96 seviyesini test eden gümüş, son 15 yılın en yüksek seviyelerini test etti. Yeni işlem gününde kar satışları etkili olurken 41.12 seviyesini gündeme getirdi. FED faiz kararına saatler kala anlık fiyatlamalar 41.94 bölgesinde işlem görüyor. FED faiz kararı sonrasındaki dolar endeksindeki tepkilere bağlı olarak gümüş fiyatlarında ani dalgalanmalar yaşanabilir.

Destekler: 41.38 – 40.61 – 39.53

Dirençler: 42.33 – 43.37 – 44.25

FED faiz toplantısına yaklaşırken piyasalar faiz indirimi beklentilerini fiyatladı. EURUSD paritesi geçtiğimiz gün 1.1755 seviyesinden 1.1878 seviyesine kadar yükselişler gördü. Bu yükseliş en son 4 yıl önce görülen seviyeleri test etmiş oldu. Yeni işlem gününde FED faiz kararına saatler kala dolar lehine fiyatlamalar etkili oluyor. Gün içindeki düşüşler 1.1830 bölgesinden destek alarak 1.1847 bölgesinde fiyatlamaları gündemde tutuyor. Saat 21:00’de açıklanacak FED faiz kararı ve ardından konuşma yapacak FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ile EURUSD paritesinde ani fiyat hareketleri görülebilir.

Destekler: 1.1830 – 1.1707 – 1.1615

Dirençler: 1.1909 – 1.2052 – 1.2268